2016年基金從業(yè)資格考試答疑之資產(chǎn)配置的基本步驟?

　　問(wèn)題：資產(chǎn)配置的基本步驟?

　　解答：

　　資產(chǎn)配置的基本步驟

　　1.明確投資目標(biāo)和限制因素

　　通常應(yīng)考慮投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性需求、時(shí)間跨度要求，并考慮市場(chǎng)上實(shí)際的投資限制、操作規(guī)則、稅收等問(wèn)題，來(lái)確定投資需求。

　　2.明確資本韋場(chǎng)的期望值

　　這一步驟包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。

　　3.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

　　確定具體的資產(chǎn)配置通?？紤]的幾種主要資產(chǎn)類型有貨幣市場(chǎng)工具，即現(xiàn)金、固定收益證券、股票、不動(dòng)產(chǎn)、貴金屬等。

　　4.確定有效資產(chǎn)紐舍的邊界

　　這一步驟是指找出在既定風(fēng)險(xiǎn)水平下可獲得最大預(yù)期收益的資產(chǎn)組合，確定風(fēng)險(xiǎn)修正條件下投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。

　　5.尋找最佳的資產(chǎn)組合

　　這一步驟是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合，確定實(shí)際的資產(chǎn)配置戰(zhàn)略。

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