2018年基金從業(yè)考試《基金法律法規(guī)》銷售理論
更新時(shí)間：2018-04-18 13:28:45
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)考試《基金法律法規(guī)》銷售理論”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)知識(shí)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)祝各位都能順利通過考試。本篇具體內(nèi)容如下：
銷售理論
基金銷售機(jī)構(gòu)銷售基金產(chǎn)品一般以4Ps營銷理論為指導(dǎo)。這些要素可以歸納為產(chǎn)品(product)、價(jià)格(price)、渠道(place)、促銷(promotion)，簡稱4Ps。
以4Ps為核心的營銷組合策略如下：
| 一是產(chǎn)品策略。重視開發(fā)的功能，要求產(chǎn)品有獨(dú)特的賣點(diǎn)，把產(chǎn)品的特色擺在首位 |
| 二是分銷策略?；鸸究梢圆恢苯用鎸?duì)客戶，而是通過分銷商、經(jīng)銷商來進(jìn)行，重點(diǎn)是培育分銷商和建立銷售網(wǎng)絡(luò) |
| 三是促銷策略。為了促進(jìn)銷售的增長，基金公司可改變銷售行為來激勵(lì)購買 |
| 四是人員策略。在服務(wù)過程中，注重與客戶的關(guān)系，保證服務(wù)的質(zhì)量 |
證券投資基金在運(yùn)用4Ps理論時(shí)有其特殊性：
| （1）規(guī)范性。監(jiān)管部門在基金銷售費(fèi)用、基金銷售宣傳推介等方面做了嚴(yán)格的規(guī)定 |
| （2）服務(wù)性?；鹱鳛橐环N金融產(chǎn)品，其產(chǎn)品品質(zhì)體現(xiàn)為基金的未來收益和營銷人員的持續(xù)服務(wù) |
| （3）專業(yè)性?？陀^上要求營銷人員廣泛了解和掌握相關(guān)金融知識(shí)和投資工具，因此，基金銷售對(duì)營銷人員的專業(yè)水平有更高的要求 |
| （4）持續(xù)性?；馉I銷是一種理財(cái)服務(wù)，不是一錘子買賣，因而更強(qiáng)調(diào)銷售服務(wù)的持續(xù)性 |
| （5）適用性?；痄N售機(jī)構(gòu)在銷售基金和相關(guān)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力銷售不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品，注重銷售的適用性 |
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