2019年9月基金從業(yè)資格《證券投資基金》第十二章考試大綱
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第12章.投資組合管理
第1節(jié).現(xiàn)代投資組合理論
12.1.a了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程
12.1.b掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計算和應(yīng)用
12.1.c掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計算和應(yīng)用
12.1.d理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念
第2節(jié).資本市場理論
12.2.a理解資本市場理論的前提假設(shè)
12.2.b掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念
12.2.c理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場線和證券市場線的概念與區(qū)別
第3節(jié).被動投資和主動投資
12.3.a理解市場有效性假說
12.3.b掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
12.3.c理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法
12.3.d理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系
12.3.e了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境
12.3.f理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險收益特征
第4節(jié).資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建
12.4.a掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
12.4.b掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點
提示：2019年9月基金從業(yè)資格考試將使用新版大綱，本次考試報名預(yù)計7月22日開始，考生可通過 免費預(yù)約短信提醒來獲取2019年9月基金從業(yè)資格考試報名時間的及時短信提示，此服務(wù)免費。
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