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2012年期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第十二章考點(diǎn)詳解(一)

更新時(shí)間:2012-04-05 10:05:07 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  一、期貨投資基金的概念及分類情況$lesson$

  金融投資基金是金融信托的一種,是由投資者不等額出資匯集而成的、由專業(yè)性投資機(jī)構(gòu)管理,以風(fēng)險(xiǎn)分散的原則為指導(dǎo)的在金融市場(chǎng)上進(jìn)行投資,以謀取資本收益,又稱信托投資基金。

  1868年起,始建于英國,二戰(zhàn)后在美、日等西方國家獲得迅速發(fā)展。主要分三類:共同基金、對(duì)沖基金、期貨投資基金。(依據(jù)是投資對(duì)象及策略)

  共同基金:投資股票、債券和貨幣市場(chǎng)(不使用信貸杠桿放大工具)

  對(duì)沖基金:投資股票、債券、貨幣,金融衍生品(如期貨、期權(quán)),其策略是大量運(yùn)用賣空機(jī)制并且大量使用信貸杠桿。組織形式是私募合伙,具備了套期保值和控制風(fēng)險(xiǎn)的功能。

  共同投資(管理期貨)基金:投資交易對(duì)象主要是實(shí)物商品和金融產(chǎn)品的期貨、運(yùn)期和期權(quán)合約。

  另類投資工具:對(duì)沖基金,投資領(lǐng)域?qū)?,私募靈活

  期貨投資基金,投資領(lǐng)域窄(限于期貨、期權(quán))

  其主要策略是運(yùn)用多空組合的獲利方式。

  二、期貨投資基金快速發(fā)展的原因及類型:

  1、原因:?80年代股市低迷。

  ?期貨市場(chǎng)的發(fā)展和成熟。

  ?經(jīng)濟(jì)全球化和全球新興金融市場(chǎng)的出現(xiàn)。

  ?美國國債市場(chǎng)的成熟以及金融期貨的大力發(fā)展,靈活的期貨保證金制度(國債可以充當(dāng)保證金,使期貨基金可以以持有國債的形式持有現(xiàn)金,凈多凈空保證金制度)

  2、類型:公募――一般期貨基金

  私募――有限合伙形式(一般為高收入者)

  個(gè)人管理賬戶――個(gè)人聘請(qǐng)交易顧問操盤,一般機(jī)構(gòu)投資者

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