頁(yè)巖氣市場(chǎng)招標(biāo)啟動(dòng)
中國(guó)正在以自己的方式循序漸進(jìn)地打破頁(yè)巖氣的壟斷,首先是對(duì)國(guó)有多元投資主體,然后,將輪到民營(yíng)企業(yè)。
帶有實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的首輪頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)于近日結(jié)束,六家國(guó)企受邀投標(biāo),最終河南煤層氣公司與中石化(600028.SH)中標(biāo),前者中標(biāo)的意義在于,對(duì)“三大油”在上游油氣礦業(yè)權(quán)上的壟斷局面,打開(kāi)了一個(gè)小小的缺口。
民營(yíng)企業(yè)仍無(wú)緣此輪招標(biāo)。國(guó)土資源部一主管官員向財(cái)新《新世紀(jì)(17.47,-0.04,-0.23%)》透露,第一輪是邀請(qǐng)招標(biāo),目的在于摸索一套行之有效的招投標(biāo)辦法;下一輪將面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo),會(huì)在網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告,符合資質(zhì)企業(yè)即可參與。而資質(zhì)主要考慮企業(yè)資金實(shí)力、裝備技術(shù)和業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)等方面,企業(yè)所有制將不是門檻。
國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任張大偉也證實(shí),下一輪頁(yè)巖氣投標(biāo)主體將進(jìn)一步放開(kāi),民企有望參與競(jìng)爭(zhēng)。目前來(lái)看,有海外上游勘探經(jīng)驗(yàn)的中化集團(tuán)、中信資源(01205.HK)和振華石油等國(guó)企,以及新疆廣匯(600256.SH)這樣上規(guī)模的民營(yíng)油企,都可能角逐下一輪頁(yè)巖氣招標(biāo)。
將頁(yè)巖氣對(duì)三大油之外的企業(yè)放開(kāi),透露出中國(guó)政府對(duì)于目前三大油壟斷下頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)進(jìn)程的不滿。而對(duì)于國(guó)土部來(lái)說(shuō),借助頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)出讓,也啟動(dòng)了上游油氣礦業(yè)權(quán)的改革,使之從單一審批制走向?qū)徟婆c招投標(biāo)并行,也令其有機(jī)會(huì)打破歷來(lái)被能源管理部門所掌握的油氣上游領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)。
但是,在當(dāng)下天然氣價(jià)格不高、儲(chǔ)備豐厚的情況下,一時(shí)難以形成工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的頁(yè)巖氣對(duì)大型石油公司的吸引力仍然不足。此次國(guó)土部四個(gè)區(qū)塊招標(biāo)僅收到了九份投標(biāo)文件,其中兩個(gè)區(qū)塊因投標(biāo)者過(guò)少而流標(biāo)。
中國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)的啟動(dòng),催發(fā)了新一輪油氣資源礦權(quán)分配,也給油氣勘采后來(lái)者乃至民營(yíng)資本,打開(kāi)了一個(gè)逼仄但有希望的空間。但因頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)、儲(chǔ)量分布、成本投入等各方面,均一時(shí)難見(jiàn)可靠性和經(jīng)濟(jì)型,各方參與者仍相當(dāng)謹(jǐn)慎。
國(guó)土部要話語(yǔ)權(quán)
三個(gè)月前,國(guó)土部選擇了中國(guó)西南地區(qū)四個(gè)區(qū)塊,邀請(qǐng)六家企業(yè)參與投標(biāo),其中包括擁有法定油氣礦業(yè)權(quán)的中石油、中石化、中海油(俗稱“三大油”)和陜西延長(zhǎng),以及中聯(lián)煤和河南煤層氣兩家煤層氣公司。
但6月底開(kāi)標(biāo)后,國(guó)土部只收到了九套投標(biāo)文件,“渝黔南川頁(yè)巖氣勘查”和“渝黔湘秀山頁(yè)巖氣勘查”兩個(gè)區(qū)塊各有三家公司投標(biāo);另兩個(gè)區(qū)塊,一個(gè)只收到一份投標(biāo)文件,另一個(gè)只收到兩份,兩區(qū)塊均告流標(biāo)。
經(jīng)過(guò)老師評(píng)標(biāo)后,“渝黔南川頁(yè)巖氣勘查”探礦權(quán)由中石化獲得,承諾勘查總投入5.9億元,參數(shù)井和預(yù)探井11口;“渝黔湘秀山頁(yè)巖氣勘查”探礦權(quán)由河南省煤層氣公司獲得,承諾勘查總投入2.48億元,參數(shù)井和預(yù)探井10口。7月18日,兩家公司分別與國(guó)土部簽約,國(guó)土部將監(jiān)督企業(yè)的勘探投入。
河南煤層氣公司成為中國(guó)首家通過(guò)投標(biāo)形式拿到油氣上游探礦權(quán)的公司。國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任張大偉對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者表示,第一輪引入煤層氣公司,是因?yàn)轫?yè)巖氣開(kāi)發(fā)與煤層氣技術(shù)有某些相似性。
長(zhǎng)期以來(lái),中國(guó)的石油和天然氣資源一直被“三大油”所壟斷,由于歷史原因陜西延長(zhǎng)也擁有礦產(chǎn)權(quán)。油氣行業(yè)一個(gè)公開(kāi)的秘密是,以目前勘測(cè)技術(shù)水平,國(guó)內(nèi)有可能蘊(yùn)藏油氣的地方基本被“三大油”瓜分,它們每年只需最低的勘探投入就可維持區(qū)塊的礦產(chǎn)權(quán)。
國(guó)土部一位官員對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者稱,在頁(yè)巖氣領(lǐng)域是否引入民企并不是關(guān)鍵,重要的是引入多元化的上游投資主體來(lái)打破上述壟斷。
國(guó)土部總工程師張洪濤在7月18日的簽約儀式上表示,國(guó)際上油氣探礦權(quán)普遍采取招標(biāo)出讓方式,中國(guó)《礦產(chǎn)資源法》和國(guó)務(wù)院配套法規(guī)《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》也都給探礦權(quán)招標(biāo)出讓提供了政策依據(jù),但現(xiàn)實(shí)中極少采用這一方式的原因是,中國(guó)有資格從事油氣勘查的企業(yè)太少,采用招標(biāo)方式出讓極易流標(biāo)。因此,引入多家油氣公司進(jìn)入探礦權(quán)投標(biāo),顯得尤為重要。
國(guó)土資源部選擇頁(yè)巖氣作為試點(diǎn)對(duì)象,建立油氣礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓制度,還有一個(gè)深層次背景――在陸上油氣資源都被“三大油”登記成其自家區(qū)塊后,找出一個(gè)能夠避開(kāi)現(xiàn)有礦產(chǎn)權(quán)的獨(dú)立油氣礦種進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)并不容易,而頁(yè)巖氣恰好具有這個(gè)特點(diǎn)。
張大偉向財(cái)新《新世紀(jì)》記者確認(rèn),此次拿來(lái)招標(biāo)的四塊頁(yè)巖氣區(qū)塊,都是屬于既沒(méi)有石油也沒(méi)有天然氣登記礦權(quán)的新區(qū)。借助頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)出讓,國(guó)土部增強(qiáng)了油氣上游領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。
目前國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局也在研究制定頁(yè)巖氣專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃。國(guó)家能源局已在國(guó)家科技重大專項(xiàng)中設(shè)立了頁(yè)巖氣專題和示范工程,計(jì)劃在“十二五”期間初步形成頁(yè)巖氣發(fā)展的資源、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
“三大油”興趣寥寥
在國(guó)土部推動(dòng)的頁(yè)巖氣招標(biāo)中,“三大油”以外的上規(guī)模油企都有可能得到“入場(chǎng)券”。中國(guó)石油(10.68,-0.11,-1.02%)企業(yè)有“三大三小”之說(shuō),“三大”指的是“三大油”,“三小”則是指中化集團(tuán)、中信資源和振華石油三家國(guó)企。
中化集團(tuán)的全資子公司中化石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司(下稱中化)常務(wù)副總經(jīng)理耿文志告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者,中化一直希望能夠加入這輪招標(biāo)。
中化從2000年開(kāi)始向上游領(lǐng)域發(fā)展,卻苦于國(guó)內(nèi)的上游油氣礦權(quán)沒(méi)有放開(kāi),只好在海外發(fā)展。截至2010年底,中化在海外共擁有22個(gè)油氣合同區(qū)塊,在國(guó)內(nèi)只擁有一個(gè)從外資手中收購(gòu)過(guò)來(lái)的區(qū)塊的部分權(quán)益。
現(xiàn)在頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)鑼,中化將之視為重要的機(jī)會(huì)。不過(guò)耿文志也謹(jǐn)慎指出:“下一輪招標(biāo)怎么投?這取決于招標(biāo)區(qū)塊的質(zhì)量如何,以及我們以什么樣的投資工作量投標(biāo)。”
一家民營(yíng)油企北京分公司的負(fù)責(zé)人告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者,他們也希望參加下一輪頁(yè)巖氣招標(biāo),他們已在國(guó)外做了不少上游項(xiàng)目,近期還與美國(guó)和澳洲有頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的油公司和服務(wù)公司密切接觸。
參加本次招投標(biāo)的延長(zhǎng)油礦管理局資源與勘探開(kāi)發(fā)部處長(zhǎng)孟志學(xué)告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者,此輪評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn),一看公司實(shí)力,二看具體標(biāo)書(shū)方案和投資金額。中標(biāo)公司需在三年的勘探期內(nèi)投入承諾的勘探金額,如能形成工業(yè)規(guī)模的氣量,則可在三年期滿后優(yōu)先申請(qǐng)開(kāi)采權(quán)。
與這些躍躍欲試的“三小”公司以及民營(yíng)油公司相比,“三大油”對(duì)國(guó)土部的這輪招標(biāo)似乎興趣不高。從國(guó)土部招標(biāo)評(píng)選結(jié)果來(lái)看,兩個(gè)區(qū)塊六個(gè)招標(biāo)候選人,只有渝黔南川區(qū)塊中石化位列第一候選人,中石油位列第三。國(guó)土部最終只收到九份標(biāo)書(shū),按照每個(gè)入圍公司可投兩份標(biāo)書(shū)的規(guī)則,再結(jié)合財(cái)新《新世紀(jì)》記者所掌握的情況,三份空缺的標(biāo)書(shū)很可能來(lái)自“三大油”。
一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者稱,“三大油”做傳統(tǒng)的天然氣尚且不賺錢,發(fā)展這種成本未知的非常規(guī)油氣自然積極性不大。他認(rèn)為,常規(guī)油氣資源儲(chǔ)藏集中,豐度很高,大型油企一般采取“高投資、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的投資模式。而頁(yè)巖氣豐度很低,自生自儲(chǔ),需要不斷打井、壓裂才能維持產(chǎn)量,更像是生產(chǎn)型企業(yè),“三大油”還不太習(xí)慣于這種工作模式。
延長(zhǎng)油礦管理局資源與勘探開(kāi)發(fā)部處長(zhǎng)孟志學(xué)也認(rèn)為,“大油氣公司覺(jué)得頁(yè)巖氣只是對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)品線的一個(gè)補(bǔ)充”。不過(guò),“三大油”在國(guó)內(nèi)都有自己的區(qū)塊,國(guó)土部也認(rèn)可他們?cè)谧杂袇^(qū)塊里開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣。據(jù)了解,國(guó)土部已頒發(fā)了五個(gè)頁(yè)巖氣探礦權(quán)給“三大油”。
在準(zhǔn)入上,“三大油”并非只有國(guó)土部招投標(biāo)這“華山一條道”,事實(shí)上它們?cè)陧?yè)巖氣領(lǐng)域早有實(shí)踐。2008年11月,中石油在四川宜賓地區(qū)鉆出了中國(guó)首口頁(yè)巖氣井,井深200米,采集了大量樣品;2009年,中石油與挪威石油、??松梨凇づ坪涂捣频韧鈬?guó)石油公司開(kāi)展聯(lián)合研究,并建立頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)先導(dǎo)實(shí)驗(yàn)區(qū)。中石化在2010年與BP集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)貴州凱里的頁(yè)巖區(qū)塊。中海油則出資21.6億美元,購(gòu)買了美國(guó)第二大天然氣生產(chǎn)商切薩皮克能源公司位于得克薩斯的頁(yè)巖油氣項(xiàng)目權(quán)益。
前景未明
據(jù)建設(shè)部城市煤氣技術(shù)發(fā)展中心顧問(wèn)徐正康估算,到了2015年,中國(guó)常規(guī)天然氣生產(chǎn)量只能達(dá)到1700億立方米,而屆時(shí)對(duì)天然氣的需求量則達(dá)到2600億立方米,缺口高達(dá)900億立方米。如何填補(bǔ)這一缺口?業(yè)界普遍認(rèn)為,除了引進(jìn)境外的液化天然氣和管道天然氣,發(fā)展頁(yè)巖氣也是一條可行的途徑。
頁(yè)巖氣是一種存在于頁(yè)巖中的非常規(guī)天然氣資源。這種吸附或游離于頁(yè)巖層的氣體,因?yàn)樵诿绹?guó)取得的巨大成功而被全球所關(guān)注。過(guò)去十年,美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量逐年增加,在2010年達(dá)到1000億立方米。
7月初,國(guó)土資源部地質(zhì)勘查司副司長(zhǎng)陳先達(dá)在接受中國(guó)“經(jīng)濟(jì)之聲”采訪時(shí)曾表示:“全國(guó)初步劃了87萬(wàn)平方公里符合頁(yè)巖氣生成條件的頁(yè)巖,其中沒(méi)有石油、天然氣登記礦權(quán)的新區(qū)有26萬(wàn)平方公里,完全可以新設(shè)礦權(quán),鼓勵(lì)商業(yè)型公司來(lái)進(jìn)行勘察。”據(jù)財(cái)新《新世紀(jì)》記者了解,上述數(shù)字來(lái)源于國(guó)土部今年初完成的頁(yè)巖氣區(qū)塊普查。
不過(guò),中國(guó)的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量到底有多少,開(kāi)發(fā)的成本與經(jīng)濟(jì)性到底如何,目前還沒(méi)有機(jī)構(gòu)說(shuō)得清。許多機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量的預(yù)測(cè),包括美國(guó)能源機(jī)構(gòu)(EIA)在內(nèi),從26萬(wàn)億立方米到100萬(wàn)億立方米都有,莫衷一是。事實(shí)上,中國(guó)用于勘探儲(chǔ)量的頁(yè)巖氣井?dāng)?shù)量實(shí)在太少,難以獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
中信證券(12.37,0.23,1.89%)油氣分析師黃莉莉告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者,美國(guó)頁(yè)巖氣取得成功有一些必需因素,而這些因素中國(guó)尚未具備。第一,中國(guó)政策環(huán)境不完善,雖然現(xiàn)在探礦權(quán)壟斷被略微突破,但下游天然氣價(jià)格還未真正市場(chǎng)化,導(dǎo)致頁(yè)巖氣即使開(kāi)采出來(lái),經(jīng)濟(jì)性也不強(qiáng);第二,自有開(kāi)采技術(shù)不具備,雖然這可以通過(guò)國(guó)際合作解決,但成本會(huì)較高;第三,天然氣管網(wǎng)規(guī)模大大落后于美國(guó)。
延長(zhǎng)油礦管理局資源與勘探開(kāi)發(fā)部處長(zhǎng)孟志學(xué)說(shuō),2011年延長(zhǎng)在陜西打了第一口陸相頁(yè)巖氣井,但發(fā)現(xiàn)單井產(chǎn)量不高,同時(shí)因?yàn)楣に嚰夹g(shù)不成熟,各項(xiàng)費(fèi)用很高。
孟志學(xué)表示,公司目前如果單做頁(yè)巖氣,是沒(méi)什么經(jīng)濟(jì)效益的。
國(guó)土部總工程師張洪濤也對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者坦言,這次拿來(lái)招標(biāo)的四個(gè)區(qū)塊,都位于國(guó)土部劃定的33個(gè)頁(yè)巖氣資源有利區(qū),目前經(jīng)過(guò)初步勘探,也都發(fā)現(xiàn)有氣,可是“比我們想象中難,因?yàn)檫€未能形成工業(yè)規(guī)模的產(chǎn)能”。
一位民企油公司負(fù)責(zé)人也告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者,“雖然大家熱情很高,但還需要充分的耐心。美國(guó)也是發(fā)展了十幾年才有現(xiàn)在的成功,需要從技術(shù)到政策,再到基礎(chǔ)設(shè)施的完善,才有頁(yè)巖氣的大規(guī)模發(fā)展?!?/P>
上述民企負(fù)責(zé)人表示,一些關(guān)鍵要素目前尚未明朗,他還有多方面的擔(dān)心:首先是政策,頁(yè)巖氣能有多大程度的市場(chǎng)開(kāi)放?因?yàn)殚_(kāi)放不光是上游礦權(quán)的授予方式,還有下游管線的接入方式。目前管線基本由中石油壟斷,其他企業(yè)沒(méi)有自由接入權(quán)。美國(guó)的成功很大程度是因?yàn)楣芫€自由接入;第二,中國(guó)開(kāi)采環(huán)境也十分不利,美國(guó)和加拿大的頁(yè)巖氣多處于地廣人稀之地,但中國(guó)的礦藏多在人口密集處;第三,技術(shù)困難雖說(shuō)是一層窗戶紙,一捅就破,但從引入技術(shù)到消化吸收,還需時(shí)間。
他進(jìn)一步提出,最大的問(wèn)題還是下游天然氣價(jià)格的制約,即使目前國(guó)土部與財(cái)政部正商討給予頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)一定財(cái)政補(bǔ)貼,“但杯水車薪,作用不大”。
雖然通過(guò)探礦權(quán)出讓招標(biāo),可從政府直接拿到資源項(xiàng)目,但中化的耿文志也表示,第一手項(xiàng)目周期長(zhǎng),往往處于前期的勘探階段,存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
一位國(guó)土部官員對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者表示,囿于頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)不是國(guó)土部一家能夠搞定,還需要理順上下游各個(gè)環(huán)節(jié)機(jī)制和市場(chǎng)環(huán)境的配合。
在7月18日的簽約儀式上,有一個(gè)值得玩味的細(xì)節(jié)是,國(guó)土部總工程師張洪濤在發(fā)言時(shí),把講稿中“我國(guó)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)展迅猛”一句改為“我國(guó)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的形勢(shì)逐漸向好”。從“進(jìn)展迅猛”到“逐漸向好”,不難看出國(guó)土部在公開(kāi)場(chǎng)合還不敢展現(xiàn)頁(yè)巖氣要“大干快上”的勢(shì)頭。
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