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助理理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識選擇題練習(xí)(3)

更新時(shí)間:2013-02-16 18:24:41 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識選擇題練習(xí)(3)

  1、基本的家庭模型有三種,以下不屬于這三種家庭模型的是( D )。

  A、青年家庭

  B、中年家庭

  C、老年家庭

  D、壯年家庭

  2、下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃步驟正確的是( A )。

  A、建立客戶關(guān)系、收集客戶關(guān)系、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

  B、收集客戶信息、建立客戶關(guān)系、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

  C、建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、制定理財(cái)計(jì)劃、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

  D、建立客戶關(guān)系、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、收集客戶信息、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

  3、下列違反客觀公正原則的是( C )。

  A、理財(cái)規(guī)劃師以自己的專業(yè)知識進(jìn)行判斷

  B、理財(cái)規(guī)劃過程中帶感情色彩

  C、因?yàn)槭桥笥眩栽谪?cái)務(wù)分配規(guī)劃方案中對其偏袒

  D、對于執(zhí)業(yè)過程中發(fā)生的或可能發(fā)生的利益沖突應(yīng)隨時(shí)向有關(guān)各方進(jìn)行披露

  4、非執(zhí)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師違反職業(yè)道德,行業(yè)自律機(jī)構(gòu)的制裁措施不包括(D )。

  A、取消其理財(cái)規(guī)劃師資格

  B、終生不得執(zhí)業(yè)

  C、不得再次參加理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格考試

  D、罰款二、多項(xiàng)選擇題(請從五個(gè)備選答案中選擇正確答案,將正確答案前的字母填到題目中的括號內(nèi),下同)

  5、衡量個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)安全性的標(biāo)準(zhǔn),包括其是否有穩(wěn)定、充足的收入,個(gè)人是否有發(fā)展?jié)摿?,是否有適當(dāng)?shù)淖》客?,還包括( ABCDE )。

  A、是否享受社會保障

  B、是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定的投資

  C、是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備

  D、是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃 E、是否購買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)

  11、家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)目標(biāo)有( ABCDE )。

  A、購買房屋、家具 B、增加收入、子女智力開發(fā)營養(yǎng)費(fèi)

  C、建立應(yīng)急基金 D、購買保險(xiǎn) E、建立退休基金

 

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