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2013年理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題(4)

更新時(shí)間:2013-07-15 22:16:02 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校企業(yè)培訓(xùn)師頻道為大家提供2013年理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題,供大家參考之用,詳見下文

  二、多項(xiàng)選擇題

  15.衡量個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)安全性的標(biāo)準(zhǔn),包括其是否有穩(wěn)定、充足的收入,個(gè)人是否有發(fā)展?jié)摿?,是否有適當(dāng)?shù)淖》客?,還包括()。

  A.是否享受社會(huì)保障

  B.是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定的投資

  C.是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備

  D.是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃E.是否購(gòu)買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)

  【答案】ABCDE

  16.家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)目標(biāo)有()。

  A.購(gòu)買房屋、家具

  B.增加收入、子女智力開發(fā)營(yíng)養(yǎng)費(fèi)

  C.建立應(yīng)急基金

  D.購(gòu)買保險(xiǎn)E.建立退休基金

  【答案】ABCDE

  17.理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)操守的核心原則就是個(gè)人誠(chéng)信。下列有關(guān)正值誠(chéng)信原則的說(shuō)法正確的有()。

  A.正直誠(chéng)信要求理財(cái)規(guī)劃師誠(chéng)實(shí)不欺,不能為個(gè)人的利益而損害委托人的利益

  B.正直誠(chéng)信原則要求理財(cái)規(guī)劃師不僅要遵循職業(yè)道德準(zhǔn)則的文字,更重要的是把握職業(yè)道德準(zhǔn)則的理念和靈魂

  C.正直誠(chéng)信的原則決不容忍欺詐或?qū)ψ鋈死砟畹耐崆?/P>

  D.正直誠(chéng)信原則要求理財(cái)規(guī)劃師以自己的專業(yè)知識(shí)進(jìn)行判斷,堅(jiān)持客觀性 E.即使理財(cái)規(guī)劃師并非由于主觀故意而導(dǎo)致錯(cuò)誤,或老師與客戶存在意見分歧且該分歧并不違反法律,此種情形與正直誠(chéng)信的職業(yè)首先準(zhǔn)則也不相違背

  【答案】ABC

  18.以下屬于理財(cái)規(guī)劃組成部分的有()。

  A.現(xiàn)金規(guī)劃

  B.投資規(guī)劃

  C.風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃

  D.教育規(guī)劃E.消費(fèi)支出規(guī)劃

  【答案】ABCDE

  19.建立客戶關(guān)系的方式多種多樣,通常包括()。

  A.電話交談

  B.互聯(lián)網(wǎng)溝通

  C.書面交流

  D.面對(duì)面會(huì)談

  E.熟人介紹

  【答案】ABCDE

  20.如果執(zhí)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師違反職業(yè)道德準(zhǔn)則和執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)劃,理財(cái)規(guī)劃師將愛到行業(yè)自律協(xié)會(huì)的制裁。制裁措施主要有()。

  A.不得再次參加理財(cái)規(guī)劃師資格考試

  B.吊銷執(zhí)照

  C.警告

  D.暫停執(zhí)業(yè)

  E.罰款

  【答案】BCDE

 

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