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2014年理財規(guī)劃師二級理論知識練習(xí)題(65)

更新時間:2014-10-10 22:50:48 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年理財規(guī)劃師二級理論知識練習(xí)題(65),由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!

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  1.退休期的理財優(yōu)先順序是( A )。

  A.退休規(guī)劃資產(chǎn)傳承規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃投資規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃

  B.資產(chǎn)傳承規(guī)劃退休規(guī)劃投資規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃

  C.投資規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃資產(chǎn)傳承規(guī)劃退休規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃

  D.稅務(wù)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃資產(chǎn)傳承規(guī)劃退休規(guī)劃投資規(guī)劃

  2.理財規(guī)劃師在考慮風(fēng)險和收益時,應(yīng)當(dāng)( B )。

  A.收益最大化,不考慮風(fēng)險

  B.風(fēng)險管理優(yōu)先于追求收益

  C.風(fēng)險和收益并重

  D.如果客戶偏好風(fēng)險,應(yīng)當(dāng)為他們制訂風(fēng)險高收益也高的方案

  3.( C )是整個理財規(guī)劃的基礎(chǔ)。

  A.風(fēng)險管理理論

  B.收益最大化理論

  C.生命周期理論

  D.財務(wù)安全理論

  4.客戶進行理財規(guī)劃的目標(biāo)通常是財產(chǎn)的保值和增值,下列哪項規(guī)劃的目標(biāo)更傾向于實現(xiàn)客戶財產(chǎn)的增值?( C )

  A.現(xiàn)金規(guī)劃

  B.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

  C.投資規(guī)劃

  D.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

  5.在建立客戶關(guān)系的過程中,理財規(guī)劃師應(yīng)注意的事項中不正確的有( C )。

  A.運用語言溝通技巧

  B.懂得運用各種非語言的溝通技巧

  C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言

  D.在涉及投資回報率等財務(wù)指標(biāo)方面,不應(yīng)該給出過于確定的承諾

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