2014年助理理財規(guī)劃師理財規(guī)劃基礎(chǔ)練習(xí)題二

　　熱門輔導(dǎo)班型：保過班2014年11月已開始招生|18歲代報

　　6、理財規(guī)劃師對客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況的分析不包括( )。

　?、倏蛻艏彝ベY產(chǎn)負(fù)債表分析

　?、诳蛻艏彝ガF(xiàn)金流量表分析

　　③財務(wù)比率分析 ④客戶婚姻、子女狀況

　　7、持續(xù)理財服務(wù)不包括( )。

　?、俣ㄆ趯碡敺桨高M(jìn)行評估

　　②不定期的信息服務(wù)

　?、鄄欢ㄆ诘姆桨刚{(diào)整

　?、芏ㄆ诘娇蛻魡挝蛔鍪杖胝{(diào)查

　　8、客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的目標(biāo)通常為財產(chǎn)的保值和增值，下列哪一項規(guī)劃的目標(biāo)更傾向于實現(xiàn)客戶財產(chǎn)的增值( )。

　?、佻F(xiàn)金規(guī)劃 ②風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

　?、弁顿Y規(guī)劃 ④財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

　　9、以下哪一項屬于客戶的財務(wù)信息( )

　?、倏蛻粝屡闆r ②客戶收入狀況

　?、劭蛻衾碡斈繕?biāo) ④客戶理財需求

　　10、下列關(guān)于理財規(guī)劃步驟正確的是( )。

　?、俳⒖蛻絷P(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)

　?、谑占蛻粜畔?、建立客戶關(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)

　?、劢⒖蛻絷P(guān)系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務(wù)狀況、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)

　?、芙⒖蛻絷P(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃，持續(xù)理財服務(wù)

　　答案：④④③②①

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