2017年下半年二級理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):定期理財(cái)
【摘要】2017年下半年理財(cái)規(guī)劃師考試尚未開始,環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):定期理財(cái)”,請理財(cái)規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文,做好考試準(zhǔn)備。
編輯推薦:2017年下半年理財(cái)規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識》輔導(dǎo)匯總
定期理財(cái)方案進(jìn)行評估1、適用情況 2、評估頻率
評估頻率主要取決于以下幾個因素:
(1)客戶的資本規(guī)模 (2)客戶個人財(cái)產(chǎn)狀況變化幅度 (3)客戶的投資風(fēng)格(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))
3、評估步驟
(1)回顧客戶的目標(biāo)和與需求 (2)評估當(dāng)前方案的效果
(3)研究環(huán)境的變化
(4)考察在新的情況下,原有的規(guī)劃方案是否可以達(dá)到最終目標(biāo)
(5)向客戶解釋新方案 (6)實(shí)施新方案
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:2017年下半年二級理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):定期理財(cái)之外的更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料,請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道,除此之外,在環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師論壇,將有更多理財(cái)規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
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2017年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試時間:5月20日
各省市2016年下半年理財(cái)規(guī)劃師成績查詢?nèi)肟?/a>
理財(cái)規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師考試論壇
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