關于2018年12月在成都舉辦中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書培訓的通知
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關于2018年12月在成都舉辦中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書培訓的通知
各會員單位：
為滿足財富管理與私人銀行的行業(yè)迅速發(fā)展需求，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個人理財》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎上，東方銀行業(yè)高級管理人員研修院和協(xié)會協(xié)調服務三部于2017年向全行業(yè)共同推出中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，并配套舉辦了多期系列培訓項目。為進一步打造擴大此證書培訓的品牌影響,滿足各金融機構對此證書的旺盛需求，特安排增設一期培訓，授權中國銀行業(yè)協(xié)會中西部培訓基地沃特學校作為主辦方。在招生渠道、教學形式和部分內容等方面嘗試創(chuàng)新的基礎上，項目實施標準、流程和證書專業(yè)水平不變?，F將相關事宜通知如下：
一、項目定位及特色
中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，定位為私人銀行和財富管理業(yè)務員工的上崗培訓證書，培訓以我會組織行業(yè)權威老師編寫的《私人銀行理論與實務》教材為基礎，學員通過學習教材、完成考試和參加面授培訓、在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，以此為會員單位和其他金融機構培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務和高端客戶開發(fā)服務的專業(yè)人才。
二、項目設置
培訓項目由四個部分組成：(1)學員進行線上預報名，通過資格審核報名成功后，提前購買《私人銀行理論與實務》教材(請學員于培訓前閱讀并掌握教材內容)。(2)完成四天面授培訓課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書。考試內容以《私人銀行理論與實務》教材內容為主，同時輔以課堂授課內容。(4)獲得證書后可以通過我會的線上平臺參加繼續(xù)教育學習，保持證書有效性。
三、研修時間及地點
研修時間：12月13-16日(共4天);12月12日報到。
研修地點：成都上層名人酒店(四川省成都市金牛區(qū)星輝中路24號)。
四、研修對象及招生名額
研修對象：各會員單位從事私人銀行和財富管理業(yè)務的客戶經理、投資顧問或理財師及有志于從事相關業(yè)務的業(yè)內人士，其他金融機構相關業(yè)務的業(yè)內人士。
本期計劃招生80名學員，額滿截止。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請國內外私人銀行及財富管理老師、相關領域研究學者擔任研修班授課老師。
研修內容及形式：研修內容擬圍繞私人銀行、財富管理、資產管理、高凈值客戶法律稅務咨詢等相關專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件1)。
六、研修班費用及發(fā)票事宜
(一)研修費：5,000元/人。
(二)其他費用(參訓學員自理)：食宿費：430元/人/天(包含自助午餐);教材費：55元，請?zhí)崆百徺I并學習，以便參加課堂閉卷考試。
購買地址：中國金融出版社
(三)付款方式：學員可在抵達研修地點后，采用刷卡或現金方式現場繳費。研修費發(fā)票內容：培訓費;食宿費發(fā)票科目：住宿費、餐費。
(四)發(fā)票內容：請打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點。發(fā)票由沃特學校開具。
七、報名方式
請登陸協(xié)會繼續(xù)教育網站首頁點擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關研修通知頁面底端點擊鏈接填寫報名信息。完成報名信息填寫后，系統(tǒng)彈出“提交成功”即完成報名程序。
本期報名人數有限，未能報名學員可選擇參加我會后續(xù)組織的此專題系列研修班。
八、報名咨詢
聯(lián)系人：楊華 聯(lián)系人：孫加威
電話：15390029657 電話：17780633423
附件: 1.研修日程安排(擬)
2.班車安排及行車路線
東方銀行業(yè)高級管理人員研修院
2018年11月6日
附件一：
*每期課程安排會根據行業(yè)發(fā)展趨勢、熱點，進行相應調整。
附件2：
研修地點及交通情況
研修地點：成都上層名人酒店(四川省成都市金牛區(qū)星輝中路24號)。
1.距成都雙流國際機場：
距離約23公里，打車費用約60元，時長約45分鐘。
2.距成都火車東站：
距離約12公里，打車費用約30元，時長約30分鐘。
3.距成都火車北站：
距離約3公里，打車費用約10元，時長約10分鐘。
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