2020年上半年銀行從業(yè)資格《個人理財》備考階段學習計劃
更新時間:2020-01-09 11:24:24
來源:環(huán)球網(wǎng)校
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銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2020年上半年銀行從業(yè)資格考試時間已確定,該好好準備2020年的考試嘍~為幫助廣大考生盡快適應銀行從業(yè)資格考試學習進度,環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2020年上半年銀行從業(yè)資格《個人理財》備考階段學習計劃”,以方便同學們對2020年銀行從業(yè)資格考試學習進度進行全面控制。內(nèi)容如下:
目前2020年上半年銀行從業(yè)資格考試時間已確定,備考工作正式進入狀態(tài)??忌鷤兿雸竺麉⒓鱼y行從業(yè)資格考試的話,現(xiàn)在可以填寫“ 免費預約短信提醒”,預約2020年上半年銀行從業(yè)資格考試報名時間提醒。
附:《個人理財》學習計劃
章 | 節(jié) | 學習天數(shù) |
第一章個人理財概述 | 第一節(jié)個人理財相關定義 | 2天 |
第二節(jié)個人理財業(yè)務的發(fā)展及原因 | ||
第三節(jié)理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求 | ||
第二章個人理財業(yè)務相關法律法規(guī) | 第一節(jié)理財師的法律法規(guī)基礎知識 | 4天 |
第二節(jié)理財規(guī)劃中的法律法規(guī) | ||
第三節(jié)理財產(chǎn)品及銷售相關法律法規(guī) | ||
第三章理財投資市場概述 | 第一節(jié)金融市場概述 | 3天 |
第二節(jié)金融市場分類 | ||
第三節(jié)理財投資市場介紹 | ||
第四章理財產(chǎn)品概述 | 第一節(jié)銀行理財產(chǎn)品 | 1天 |
第二節(jié)銀行代理理財產(chǎn)品 | ||
第三節(jié)其他理財產(chǎn)品 | ||
第五章客戶分類與需求分析 | 第一節(jié)了解客戶需求的重要性 | 2天 |
第二節(jié)了解客戶的主要內(nèi)容 | ||
第三節(jié)客戶分類與客戶需求分析 | ||
第四節(jié)了解客戶的方法 | ||
第六章理財規(guī)劃計算工具與方法 | 第一節(jié)貨幣時間價值的基本概念 | 2天 |
第二節(jié)規(guī)則現(xiàn)金流的計算 | ||
第三節(jié)不規(guī)則現(xiàn)金流的計算 | ||
第四節(jié)理財規(guī)劃計算工具 | ||
第七章理財師的工作流程和方法 | 第一節(jié)概述 | 4天 |
第二節(jié)接觸客戶、建立信任關系 | ||
第三節(jié)分析客戶家庭財務現(xiàn)狀 | ||
第四節(jié)明確客戶的理財目標 | ||
第五節(jié)制定理財規(guī)劃方案 | ||
第六節(jié)理財規(guī)劃方案的執(zhí)行 | ||
第七節(jié)后續(xù)跟蹤服務 | ||
附1:理財師金融服務技巧 | 1天 | |
附2:個人理財業(yè)務相關法律法規(guī) | 1天 |
預祝有志在2020年銀行從業(yè)資格考試中取得好成績的大家都能夠如愿以償。
環(huán)球網(wǎng)校發(fā)布2020年上半年銀行從業(yè)資格《個人理財》備考階段學習計劃。環(huán)球網(wǎng)校小編為考生們上傳了銀行從業(yè)資格考試相關備考資料,考生們可以點擊“免費下載”按鈕下載!
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