什么是CFP
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什么是CFP
CFP資格認(rèn)證
國(guó)際金融理財(cái)師CFP™資格認(rèn)證，金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。
1969年，美國(guó)金融咨詢業(yè)的一些專業(yè)人士創(chuàng)立了第一個(gè)金融理財(cái)專業(yè)協(xié)會(huì)――國(guó)際金融理財(cái)協(xié)會(huì)(IAFP)。經(jīng)過(guò)10余年的努力，1985年，美國(guó)金融理財(cái)學(xué)院(College for Financial Planning)和CFP協(xié)會(huì)(ICFP)共同設(shè)立了國(guó)際CFP標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐委員會(huì)(IBCFP)。1994年，IBCFP更名為著名的美國(guó)CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(CFP Board of Standards)。
發(fā)端于美國(guó)的CFP資格認(rèn)證制度，于1990年前后開(kāi)始了其國(guó)際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國(guó)家與美國(guó)CFP 標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)簽署了CFP™商標(biāo)國(guó)際許可協(xié)議。這些協(xié)議允許當(dāng)?shù)匚ㄒ猾@得授權(quán)的組織參照美國(guó)CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的模式，向達(dá)到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)等嚴(yán)格要求(即“4E”標(biāo)準(zhǔn))的當(dāng)?shù)亟鹑诶碡?cái)師頒發(fā)CFP™資格證書(shū)。目前，全世界的CFP™持證人總數(shù)已超過(guò)13萬(wàn)人。
國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))(英文為FPSB China，簡(jiǎn)稱標(biāo)委會(huì))是唯一取得國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial Planning Standards Board，簡(jiǎn)稱FPSB)授權(quán)在中國(guó)大陸進(jìn)行國(guó)際金融理財(cái)師CFP™認(rèn)證和CFP™商標(biāo)管理的機(jī)構(gòu)。
CFP資格認(rèn)證被《華爾街日?qǐng)?bào)》譽(yù)為國(guó)際金融理財(cái)業(yè)界最高榮耀。CFP商標(biāo)為：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及。
AFP資格認(rèn)證
國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))結(jié)合中國(guó)國(guó)情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國(guó)實(shí)施金融理財(cái)師兩級(jí)認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師AFP™資格認(rèn)證和國(guó)際金融理財(cái)師CFP™資格認(rèn)證制度。AFP商標(biāo)為AFP™、Associate Financial Planner™以及。
AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，申請(qǐng)人取得AFP資格認(rèn)證后才能參加CFP資格考試和認(rèn)證。
金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標(biāo)為國(guó)際組織在批準(zhǔn)中國(guó)實(shí)行兩級(jí)認(rèn)證體系時(shí)，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距;在實(shí)行多級(jí)認(rèn)證制度的國(guó)家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。與CFP資格認(rèn)證一樣，AFP資格認(rèn)證由國(guó)際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。
EFP資格認(rèn)證
金融理財(cái)管理師EFP持證人，是從事金融理財(cái)管理，達(dá)到國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)委會(huì)”)所制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn))，并取得資格認(rèn)證的專業(yè)人士。EFP商標(biāo)為EFP™、Executive Financial Planner™以金融理財(cái)管理師的工作職責(zé)是，對(duì)金融理財(cái)服務(wù)從業(yè)人員的理財(cái)活動(dòng)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制和考核評(píng)價(jià)。國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))是中國(guó)金融理財(cái)管理師的考試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。EFP資格認(rèn)證由FPSB統(tǒng)一簽發(fā)，屬于國(guó)際認(rèn)證。
EFP資格認(rèn)證培訓(xùn)共60學(xué)時(shí)，主要內(nèi)容包括：金融理財(cái)原理、金融理財(cái)與法律、投資規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、退休規(guī)劃與員工福利、金融理財(cái)管理、金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例。 EFP資格認(rèn)證考試時(shí)間為3小時(shí)。申請(qǐng)資格認(rèn)證的申請(qǐng)人須具備六年以上的全職金融工作經(jīng)驗(yàn)和一年以上的金融理財(cái)管理相關(guān)的全職工作經(jīng)歷。
CPB資格認(rèn)證
CPB 資格認(rèn)證，英文全稱為Certified Private Banker，是國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial Planning Standards Board，簡(jiǎn)稱FPSB)自2008 年初開(kāi)始，面向全球財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國(guó)際資格認(rèn)證，中文稱為認(rèn)證私人銀行家，其注冊(cè)商標(biāo)為CPB™、Certified Private Banker™ 以及。
CPB 資格認(rèn)證在過(guò)去兩年中經(jīng)歷了快速的發(fā)展，成為全球私人銀行業(yè)內(nèi)人士追求的頂級(jí)榮耀。作為FPSB 的會(huì)員組織，國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))在CPB 資格認(rèn)證推出后，適時(shí)在中國(guó)推出了私人銀行家(CPB)資格認(rèn)證。
達(dá)到標(biāo)委會(huì)認(rèn)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)的“4E”標(biāo)準(zhǔn)的CPB資格申請(qǐng)人，經(jīng)認(rèn)證可獲得CPB 資格認(rèn)證。
CPB資格認(rèn)證證書(shū)由國(guó)際組織FPSB 直接簽發(fā)，證書(shū)有效期為兩年，持證人必須根據(jù)《金融理財(cái)師繼續(xù)教育管理辦法》，滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其資格。
CPB 資格認(rèn)證被業(yè)內(nèi)人士稱為私人銀行的頂級(jí)榮耀和財(cái)富管理行業(yè)的黃金標(biāo)準(zhǔn)。
CPB 資格認(rèn)證的取得，可以幫助持證人：
• 獲得全球認(rèn)可的國(guó)際認(rèn)證私人銀行家(CPB)資格證書(shū)
• 迅速建立穩(wěn)健、忠誠(chéng)、守信的專業(yè)形象
• 立即獲取并鞏固高端客戶的信任
• 有效提升并改善私人銀行績(jī)效
• 掌握立足本土的高凈值客戶需求分析方法
• 改善針對(duì)高端客戶的識(shí)別、溝通、說(shuō)服等業(yè)務(wù)發(fā)展技巧
• 掌握適用于高凈值客戶的理財(cái)工具
• 獨(dú)立提供個(gè)性化的整體解決方案
• 構(gòu)建先進(jìn)的私人銀行業(yè)務(wù)管理流程與組織架構(gòu)
• 輕松建立邁向國(guó)際私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網(wǎng)絡(luò)
• 獲得與國(guó)際私人銀行家全面交流溝通的機(jī)會(huì)
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