2018年咨詢工程師《方法與實(shí)務(wù)》項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的范圍及內(nèi)容

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　　項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的范圍及內(nèi)容：

　　(一)項(xiàng)目全過程各個(gè)階段的回顧與總結(jié)(前期決策、建設(shè)準(zhǔn)備、建設(shè)實(shí)施、投產(chǎn)運(yùn)營)。

　　1.項(xiàng)目前期決策階段的總結(jié)與評(píng)價(jià)：

　　(1)項(xiàng)目可行性研究總結(jié)評(píng)價(jià)的重點(diǎn)①項(xiàng)目的目標(biāo)是否明確、合理;②項(xiàng)目是否進(jìn)行了多方案比較，是否選擇了正確的方案;③項(xiàng)目的效果和效益是否可能實(shí)現(xiàn);④項(xiàng)目是否可能產(chǎn)生預(yù)期的作用和影響。具體內(nèi)容包含：市場和需求預(yù)測、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工藝技術(shù)和裝備、原材料的供應(yīng)、項(xiàng)目的配套設(shè)施、項(xiàng)目的投資估算和資金籌集、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)分析。

　　(2)項(xiàng)目評(píng)估總結(jié)評(píng)價(jià)的重點(diǎn)(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)①對項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告目標(biāo)的分析評(píng)價(jià);②對項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告效益指標(biāo)的分析評(píng)價(jià);③項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)分析的評(píng)價(jià)。

　　(3)項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)的重點(diǎn)①對項(xiàng)目決策程序的分析;②對投資決策內(nèi)容的分析評(píng)價(jià);③對決策方法的分析與評(píng)價(jià)。

　　2.項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的總結(jié)與評(píng)價(jià)

　　(1)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)的總結(jié)與評(píng)價(jià)：對勘察設(shè)計(jì)單位的選定方式和程序、能力和資信情況及效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià);對項(xiàng)目勘測工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)合工程實(shí)際分析，工程測繪和勘測深度及資料對工程設(shè)計(jì)和建設(shè)的滿足程度及原因;對項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案評(píng)價(jià)，包含指導(dǎo)思想、方案比選、設(shè)計(jì)更改等各方面的情況及原因分析;對項(xiàng)目設(shè)計(jì)水平的評(píng)價(jià)，包括總體技術(shù)水平，主要設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)的先進(jìn)性、可靠性、實(shí)用性，新技術(shù)裝備的采用，設(shè)計(jì)工作質(zhì)量和設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量等。

　　(2)對項(xiàng)目投資融資方案的評(píng)價(jià)：應(yīng)對項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)、融資模式、資金選擇、項(xiàng)目擔(dān)保和風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是根據(jù)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段所確定的投融資方案，對照實(shí)際實(shí)現(xiàn)融資方案，找出差別和問題，分析利弊。同時(shí)分析實(shí)際融資方案對項(xiàng)目原定的目標(biāo)和效益指標(biāo)的作用和影響，特別是根據(jù)融資成本的變化，評(píng)價(jià)融資與項(xiàng)目債務(wù)的關(guān)系和今后的影響。

　　(3)采購招投標(biāo)工作評(píng)價(jià)：應(yīng)對項(xiàng)目招投標(biāo)的公開性、公平性和公正性予以評(píng)價(jià)，應(yīng)對采購招投標(biāo)的資格、程序、法規(guī)、規(guī)范等事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。項(xiàng)目采購招標(biāo)的內(nèi)容主要有：建設(shè)工程、設(shè)備物資、咨詢服務(wù)等三項(xiàng)采購。

　　(4)開工準(zhǔn)備的評(píng)價(jià)：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)(項(xiàng)目法人)的建立;通過招標(biāo)選擇項(xiàng)目代理單位和代理人;通過招投標(biāo)選擇的施工單位和工程咨詢服務(wù);土地征購及拆遷安置工作;按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和工業(yè)總圖組織“四平一通”;工程進(jìn)度計(jì)劃和資金使用計(jì)劃的編制;編制并報(bào)批開工報(bào)告。

　　3.項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段的總結(jié)評(píng)價(jià)：

　　(1)合同執(zhí)行的分析評(píng)價(jià)：一方面要評(píng)價(jià)合同依據(jù)的法律規(guī)范和程序等，另一方面要分析合同的履行情況和違約責(zé)任及其原因分析。

　　(2)工程實(shí)施及管理評(píng)價(jià)：主要是對工程造價(jià)、質(zhì)量和進(jìn)度的分析評(píng)價(jià)，工程管理評(píng)價(jià)是指管理者對工程三項(xiàng)指標(biāo)的控制能力及結(jié)果的分析。這些分析可以從工程監(jiān)理和業(yè)主管理兩個(gè)方面進(jìn)行，同時(shí)分析領(lǐng)導(dǎo)部門的職責(zé)，內(nèi)容包括工程造價(jià)控制評(píng)價(jià)、工程質(zhì)量控制的評(píng)價(jià)和工程進(jìn)度控制的評(píng)價(jià)。

　　(3)項(xiàng)目資金使用的分析評(píng)價(jià)：包括資金來源的對比和分析;評(píng)價(jià)資金來源是否正當(dāng);資金供應(yīng)是否適時(shí)適度;項(xiàng)目所需流動(dòng)資金的供應(yīng)及運(yùn)用狀況。

　　(4)項(xiàng)目竣工評(píng)價(jià)：主要是項(xiàng)目完工評(píng)價(jià)和投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作評(píng)價(jià)。

　　4.項(xiàng)目運(yùn)營階段的總結(jié)評(píng)價(jià)

　　(1)項(xiàng)目運(yùn)營狀況的小結(jié)。主要評(píng)價(jià)指標(biāo)有達(dá)到設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)變化、財(cái)務(wù)狀況等。

　　(2)項(xiàng)目效益預(yù)測。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的工作包括對項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)以前已經(jīng)完成的部分進(jìn)行總結(jié)和對項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)以后的工作進(jìn)行預(yù)測。在項(xiàng)目投入運(yùn)營后的評(píng)價(jià)預(yù)測包含：達(dá)到設(shè)計(jì)能力狀況及預(yù)測;市場需求狀況及未來預(yù)測;項(xiàng)目競爭能力現(xiàn)狀及預(yù)測;項(xiàng)目運(yùn)營外部條件現(xiàn)狀及預(yù)測等。我們用下面的圖來形象地說明總結(jié)和預(yù)測功能：

　　總結(jié)

　　預(yù)測

　　可研 批準(zhǔn)立項(xiàng) 開工 竣工 達(dá)到設(shè)計(jì)能力 項(xiàng)目終點(diǎn)

　　P(后評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn))

　　T

　　圖4-2 項(xiàng)目評(píng)價(jià)的總結(jié)和預(yù)測功能示意圖

　　(二)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容

　　項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容包括：技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)和管理。

　　1.項(xiàng)目的技術(shù)效果評(píng)價(jià)

　　對已采用的工藝技術(shù)與裝備水平的分析與評(píng)價(jià)，包括技術(shù)的先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、安全性。

　　2.財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益分析

　　(1)財(cái)務(wù)效益分析：包含項(xiàng)目的盈利性分析、清償能力分析和生存能力分析。但在后評(píng)價(jià)中采用數(shù)據(jù)需要注意的是在評(píng)價(jià)中不能簡單地使用實(shí)際數(shù)，應(yīng)將實(shí)際數(shù)中包含的物價(jià)指數(shù)扣除，并使之與前評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)在評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)和計(jì)算效益的范圍上都可比。

　　在盈利性分析中要用項(xiàng)目投資和項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表，計(jì)算內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等指標(biāo);通過利潤與利潤分配表可以計(jì)算總投資收益率率、(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)資本金凈利潤率等指標(biāo)，反映項(xiàng)目和投資者的獲利能力。

　　清償能力分析主要是通過編制資產(chǎn)負(fù)債表、借款還本付息計(jì)算表，計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、利息備付率、償債備付率等指標(biāo)，反映項(xiàng)目的清償能力。

　　(2)經(jīng)濟(jì)效益分析：主要是通過編制項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用流量表計(jì)算經(jīng)濟(jì)盈利性指標(biāo)，此外還要分析項(xiàng)目的建設(shè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、所在行業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收益公平分配、對提高當(dāng)?shù)厝丝诰蜆I(yè)、推動(dòng)本地區(qū)、本行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的影響。經(jīng)濟(jì)后評(píng)價(jià)結(jié)果需要與前評(píng)估指標(biāo)對比。

　　3. 環(huán)境影響后評(píng)價(jià)：對照項(xiàng)目前評(píng)估時(shí)批準(zhǔn)的《環(huán)境影響報(bào)告書》，重新審查項(xiàng)目環(huán)境影響的實(shí)際結(jié)果。審核項(xiàng)目環(huán)境管理的決策、規(guī)定、規(guī)范、參數(shù)的可靠性和實(shí)際效果，實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)應(yīng)遵守國家環(huán)保的要求，同時(shí)對未來要進(jìn)行預(yù)測，對可能產(chǎn)生突發(fā)性事故的項(xiàng)目進(jìn)行分析。若項(xiàng)目生產(chǎn)或使用對人類和生態(tài)危害極大的劇毒的物品，或處于環(huán)境高度敏感的地區(qū)，或項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生嚴(yán)重污染事件，要作單獨(dú)的項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　環(huán)境影響后評(píng)價(jià)主要內(nèi)容包括項(xiàng)目的污染控制、區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量、自然資源的利用、區(qū)域的生態(tài)平衡和環(huán)境管理能力。

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　　4.項(xiàng)目社會(huì)影響評(píng)價(jià)

　　(1)內(nèi)容

　　①就業(yè)影響：此時(shí)主要指對就業(yè)的直接影響，就業(yè)率指標(biāo)的計(jì)算公式如下：

　　單位投資就業(yè)人數(shù) = 新增就業(yè)人數(shù) / 項(xiàng)目總投資

　　其中新增就業(yè)人數(shù)包括項(xiàng)目及其相關(guān)的新增就業(yè)人數(shù);項(xiàng)目總投資包括直接和間接投資。

　?、诘貐^(qū)收入分配影響：項(xiàng)目對所在地的收入分配(公平分配和扶貧政策)的影響。

　?、劬用竦纳顥l件和生活質(zhì)量：包含收入的變化;人口和計(jì)劃生育;住房條件和服務(wù)設(shè)施;教育和衛(wèi)生;營養(yǎng)和體育活動(dòng);文化、歷史和娛樂等。

　?、苁芤嬲叻秶捌浞从常簩φ赵ǖ氖芤嬲?，分析項(xiàng)目的真正受益者;投入和服務(wù)是否到達(dá)了原定的對象;項(xiàng)目實(shí)際收益者的人數(shù)占原定目標(biāo)的比例;受益者人群受益程度怎樣;受益者范圍是否合理。

　?、莞鞣矫娴膮⑴c狀況：主要分析當(dāng)?shù)卣途用駥?xiàng)目的態(tài)度;對項(xiàng)目計(jì)劃、建設(shè)和運(yùn)行的參與程度;正式或非正式的項(xiàng)目參與機(jī)制是否建立起來了等。

　　⑥地方社區(qū)的發(fā)展：項(xiàng)目對所在地城鎮(zhèn)和社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和未來發(fā)展的影響;對社區(qū)的社會(huì)安定;社區(qū)的福利;社區(qū)的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)等的影響。

　?、邒D女、民族和宗教信仰：包括婦女的社會(huì)地位、少數(shù)民族和民族團(tuán)結(jié)、當(dāng)?shù)厝嗣竦娘L(fēng)俗習(xí)慣和宗教信仰等的影響。

　　(2)方法 常用的方法是定量和定性的結(jié)合，以定性為主。在眾多要素分析評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，做社會(huì)影響綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)可以采用多目標(biāo)評(píng)價(jià)法和矩陣分析法。

　　5.項(xiàng)目的管理效果評(píng)價(jià)：重點(diǎn)是分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營中的組織結(jié)構(gòu)及能力。管理效果評(píng)價(jià)包含：組織結(jié)構(gòu)形式評(píng)價(jià);組織人員的評(píng)價(jià);組織內(nèi)部溝通、交流機(jī)制的評(píng)價(jià);激勵(lì)機(jī)制及員工滿意的評(píng)價(jià);組織內(nèi)部利益沖突調(diào)停能力的評(píng)價(jià);組織機(jī)構(gòu)的環(huán)境適應(yīng)性評(píng)價(jià)。

　　(三)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的目標(biāo)評(píng)價(jià)和可持續(xù)發(fā)展分析

　　1.目標(biāo)評(píng)價(jià)

　　(1)目標(biāo)評(píng)價(jià)的層次

　　①宏觀目標(biāo)層次，即對國家、地區(qū)、行業(yè)產(chǎn)生的影響，或?qū)夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的重大影響。具體來說包含以下內(nèi)容：滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展或當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展對項(xiàng)目產(chǎn)生的產(chǎn)品或服務(wù)的需要;項(xiàng)目能推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高現(xiàn)有類似產(chǎn)品或服務(wù)的功能、質(zhì)量，增加高附加值產(chǎn)品的比例，增加對外出口產(chǎn)品的國民經(jīng)濟(jì)效益;增加人民收入，改善居民生活質(zhì)量，提高人民健康、教育和生活水平，增加就業(yè)，改善環(huán)境質(zhì)量，提高職工生產(chǎn)安全程度，扶持少數(shù)民族和邊遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?、谥苯拥慕ㄔO(shè)目標(biāo)(直接目的)，即項(xiàng)目產(chǎn)生的直接作用和效果。

　　通常評(píng)價(jià)的內(nèi)容包含：提高企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種，改善企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模;降低原材料和能源消耗，降低產(chǎn)品成本，為企業(yè)降低產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格創(chuàng)造條件;提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，制定合理的價(jià)格策略，改善售后服務(wù)，創(chuàng)立企業(yè)產(chǎn)品在市場上的知名度，努力提高市場競爭能力和市場占有率，提高企業(yè)的獲利能力等;獲得較高財(cái)務(wù)或經(jīng)濟(jì)收益，滿足資源投入的回報(bào)要求，合理配置資源。

　　(2)目標(biāo)評(píng)價(jià)的內(nèi)容

　?、俜治鲰?xiàng)目實(shí)施中或?qū)嵤┖笫欠襁_(dá)到在項(xiàng)目前評(píng)估中預(yù)定的目標(biāo)，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的程度，與預(yù)定目標(biāo)產(chǎn)生偏離的主觀和客觀原因。

　?、谠陧?xiàng)目實(shí)施或運(yùn)行中，有哪些變化，應(yīng)采取哪些措施和對策，以保證達(dá)到或接近達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)和目的。

　　③必要時(shí)對項(xiàng)目的目標(biāo)和目的進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定其合理性、明確性和可操作性，提出調(diào)整或修改目標(biāo)和目的的意見和建議。

　　(3)目標(biāo)評(píng)價(jià)的方法 目標(biāo)評(píng)價(jià)的常用分析方法包括目標(biāo)樹法、層次分析法和邏輯框架法等，國際上常采用邏輯框架法。

　　(4)項(xiàng)目目標(biāo)適應(yīng)性分析 項(xiàng)目目標(biāo)適應(yīng)性是指項(xiàng)目原定目標(biāo)是否正確，是否符合全局和宏觀利益，是否得到政府政策的支持，是否符合項(xiàng)目的性質(zhì)，是否符合項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐臈l件等。

　　2.項(xiàng)目的持續(xù)性分析

　　(1)項(xiàng)目的持續(xù)性：指在項(xiàng)目建設(shè)資金投入完成后，(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)項(xiàng)目既定目標(biāo)是否還能繼續(xù)，項(xiàng)目是否可以繼續(xù)發(fā)展下去，接受投資的項(xiàng)目業(yè)主是否愿意并可能依靠自己的力量繼續(xù)下去實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。②要素：技術(shù)、財(cái)務(wù)、環(huán)保、管理、政策等。

　　(2)可持續(xù)性分析

　?、龠M(jìn)行制約因素分析。列出制約項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展的主要因素，并分析原因;

　　②進(jìn)行項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展的條件分析。根據(jù)上一步的因素分析，分析主要條件，區(qū)分內(nèi)外部條件，并提出合理的建議和要求;

　?、鄹鶕?jù)制約因素解決方案，提出完善項(xiàng)目的具體的、詳細(xì)的措施建議，使之具有較強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展的能力。建議包括內(nèi)部措施實(shí)施和外部條件創(chuàng)造的具體意見，重點(diǎn)是項(xiàng)目業(yè)主無法控制的外部條件，例如工藝技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備改進(jìn)、價(jià)格、收費(fèi)、擴(kuò)建、政策性補(bǔ)助、立法等。

　　3.項(xiàng)目成功度評(píng)價(jià)：

　　(1)項(xiàng)目成功度的標(biāo)準(zhǔn)。五個(gè)等級(jí)：①完全成功：全面實(shí)現(xiàn)或超越項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)，相對成本而言取得了巨大的效益和影響。②基本成功：大部分預(yù)定目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，相對成本而言，項(xiàng)目取得了預(yù)期的效益和影響。③部分成功：部分目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，相對成本而言，項(xiàng)目只取得了一定的效益和影響。④不成功：項(xiàng)目的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)非常有限，相對于成本而言，項(xiàng)目幾乎沒有產(chǎn)生什么效益和影響。⑤失?。耗繕?biāo)是不現(xiàn)實(shí)的，無法實(shí)現(xiàn)，相對成本而言，項(xiàng)目不得不終止。

　　(2)項(xiàng)目成功度的測評(píng)

　　評(píng)價(jià)時(shí)可以根據(jù)實(shí)際的情況，將指標(biāo)分為“重要”“次重要”“不重要”三類，不重要的指標(biāo)可以不用測評(píng)，而“重要”和“次重要”的指標(biāo)需要測定，一般情況下測定10個(gè)左右指標(biāo)。

　　測定各項(xiàng)指標(biāo)時(shí)采用五級(jí)或十級(jí)打分制。

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