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《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義:基金市場營銷概述

更新時(shí)間:2017-01-16 14:58:45 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽52收藏5

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  【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)兩個(gè)科目,9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?;饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義:基金市場營銷概述供各位考生學(xué)習(xí),希望能夠幫助大家。

《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義:基金市場營銷概述

  一、基金市場營銷的含義與特征

  (一)基金市場營銷的含義

  基金市場營銷:基金銷售機(jī)構(gòu)從市場和投資者需求出發(fā)所進(jìn)行的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)等一系列活動(dòng)的總稱。

  (二)基金市場營銷的特征

  1、服務(wù)性。 2、專業(yè)性。 3、持續(xù)性。

  二、基金市場營銷的意義

  (一)有利于實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)

  (二)有利于推進(jìn)投資者教育工作

  (三)有利于建立良好的投資者關(guān)系

  (四)有利于提升公司的品牌形象

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《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義:基金市場營銷概述

  三、基金市場營銷的內(nèi)容

  (一)目標(biāo)市場與投資者的確定——分析投資者的真實(shí)需求

  (二)營銷環(huán)境的分析

  1、銷售機(jī)構(gòu)本身的情況。

  2、影響投資者決策的因素。外在因素{個(gè)人成長的文化背景、社會(huì)背景、家庭、身份和社會(huì)地位} 內(nèi)在因素{心理因素}

  3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營銷的監(jiān)管。法律法規(guī)

  (三)營銷組合的設(shè)計(jì)——四大要素

  1、產(chǎn)品:是滿足投資者需求的手段 多樣化產(chǎn)品 差異化服務(wù)

  2、費(fèi)率:基金營銷的價(jià)格核心是買賣基金支付費(fèi)用的高低

  3、渠道。

  4、促銷。

  (四)基金營銷的管理

  1、基金銷售的基本流程:投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試、產(chǎn)品適用性分析及風(fēng)險(xiǎn)提示、提供投資咨詢建議、受理基金業(yè)務(wù)申請和售后跟蹤服務(wù)等。

  2、基金營銷過程管理:主要包括營銷目標(biāo)的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計(jì)劃實(shí)施過程的管理三個(gè)方面。

  3、基金營銷人員的管理。

  4、營銷推廣活動(dòng)的組織。

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