2017基金法律法規(guī)考點：基金投資咨詢與互動交流

更新時間：2017-03-28 15:24:32 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017基金法律法規(guī)考點：基金投資咨詢與互動交流“的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要知識點和資料，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017基金法律法規(guī)考點：基金投資咨詢與互動交流的具體內(nèi)容如下：

　　2017基金法律法規(guī)考點：基金客戶服務流程匯總

　　基金管理公司在投資咨詢過程中提供有關證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務。對咨詢過程中知悉的關于投資者的個人信息以及財產(chǎn)狀況保密。同時提醒客戶在未經(jīng)銷售機構許可的情況下，禁止將銷售機構所提供的證券投資研究分析成果或建議內(nèi)容泄露給他人。

　　互動交流是基金銷售機構與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：

　　(1)深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務標準。

　　(2)及時向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報告。

　　(3)做好客戶服務日志及客戶資料的更新、完備工作。

　　(4)擬定、組織、實施及評估年(季、月)度客戶關懷計劃。

　　(5)進行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗，提升滿意度。

　　(6)做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風險隱患、客戶建議及意見。

　　(7)及時接聽外部客戶的唿入電話、公司客戶中心轉接及投資顧問轉入的電話，并做好電話咨詢?nèi)罩尽?/p>