2017基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點(diǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)管理
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點(diǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)管理”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)和知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。2017基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點(diǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)管理的具體內(nèi)容如下：
混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
混合基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票與債券配置的比例。
1.一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率也較高;
2.偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益率也較低;
3.股債平衡型基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益則較為適中。
貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
1.貨幣基金：容易出現(xiàn)擠兌風(fēng)險(xiǎn)，貨幣基金內(nèi)部也可能出現(xiàn)期限錯(cuò)配問(wèn)題，同樣會(huì)面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2.反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)：
(1)投資組合平均剩余期限，越短，風(fēng)險(xiǎn)越低。
(2)融資比例，財(cái)務(wù)杠桿越高，風(fēng)險(xiǎn)越高。
(3)浮動(dòng)利率債券投資情況。
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混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
混合基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票與債券配置的比例。
1.一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率也較高;
2.偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益率也較低;
3.股債平衡型基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益則較為適中。
貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
1.貨幣基金：容易出現(xiàn)擠兌風(fēng)險(xiǎn)，貨幣基金內(nèi)部也可能出現(xiàn)期限錯(cuò)配問(wèn)題，同樣會(huì)面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2.反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)：
(1)投資組合平均剩余期限，越短，風(fēng)險(xiǎn)越低。
(2)融資比例，財(cái)務(wù)杠桿越高，風(fēng)險(xiǎn)越高。
(3)浮動(dòng)利率債券投資情況。
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環(huán)球網(wǎng)校友情提示:閱讀完2017基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點(diǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)管理這篇文章，為了解決您在學(xué)習(xí)過(guò)程中的各種疑問(wèn)，您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)資格頻道與廣大朋友一起交流學(xué)習(xí)，共求進(jìn)步！
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