2017年基金從業(yè)私募股權(quán)投資基金考點歸納:盡職調(diào)查
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2017年基金從業(yè)私募股權(quán)投資基金考點歸納:第五章匯總
一、盡職調(diào)查的目的范圍和方法
盡職調(diào)查,又稱審慎性調(diào)查,一般是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達成初步合作意向后經(jīng)協(xié)商一致,對目標(biāo)企業(yè)的一切與本次投資相關(guān)的事項進行現(xiàn)場調(diào)查、資料分析的一系列活動。
(一)盡職調(diào)查的目的
盡職調(diào)查的目的有三方面:價值發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險發(fā)現(xiàn)和投資可行性分析。
(二)盡職調(diào)查的范圍
盡職調(diào)查主要可以分為業(yè)務(wù)、財務(wù)和法律三大部分。
(三)盡職調(diào)查的方法
盡職調(diào)查的操作流程一般包括制訂調(diào)查計劃、調(diào)查及收集資料、起草盡職調(diào)查報告與風(fēng)險控制報告、進行內(nèi)部復(fù)核、設(shè)計投資方案等幾個階段。
二、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、財務(wù)盡職調(diào)查和法律盡職調(diào)查
(一)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
業(yè)務(wù)盡職調(diào)查內(nèi)容主要包括:(1)業(yè)務(wù)內(nèi)容(2)歷史沿革(3)主要股東實際控制人/團隊(4)行業(yè)因素(5)客戶供應(yīng)商和競爭對手(6)對標(biāo)分析
(二)財務(wù)盡職調(diào)查
現(xiàn)場調(diào)查是財務(wù)盡職調(diào)查不可或缺的環(huán)節(jié)。
(三)法律盡職調(diào)查
法律盡調(diào)更多的是定位于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)。
(四)風(fēng)險控制
風(fēng)險控制一般包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估以及風(fēng)險應(yīng)對三個步驟。
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三、盡職調(diào)查報告和風(fēng)險控制報告
(一)盡職調(diào)查報告
盡職調(diào)查報告至少包括業(yè)務(wù)盡調(diào)、財務(wù)盡調(diào)和法律盡調(diào)的內(nèi)容。
二)風(fēng)險控制報告
投資決策委員會根據(jù)盡職調(diào)查報告和風(fēng)險控制報告進行決策。
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