2017年修訂版大綱調(diào)整了基金從業(yè)科目二哪些內(nèi)容
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年修訂版大綱調(diào)整了基金從業(yè)科目二哪些內(nèi)容”的新聞,為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)問題答疑,希望大家認真學習和復習,預(yù)??忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年修訂版大綱調(diào)整了基金從業(yè)科目二哪些內(nèi)容的具體內(nèi)容如下:
《證券投資基金基礎(chǔ)知識》兩版考試大綱,在考試內(nèi)容、學習目標上面有了什么變化,一起來了解:
基金從業(yè)科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》
一、投資管理基礎(chǔ)
1、學習要求提升,對財務(wù)報表與分析學習的要求從理解提升為掌握。
2、對于不同利率除了概念,新增掌握其應(yīng)用。
二、權(quán)益類投資
1、學習要求提升,對于可轉(zhuǎn)債、權(quán)證和不同種類權(quán)益資產(chǎn)的定義、特征和要素,學習要求從理解提升為掌握。
三、固定收益類投資
1、學習要求提升,對于債券的風險、中國債券市場體系的發(fā)展情況、債券不同收益率的概念與區(qū)別,收益率與價格的關(guān)系,貨幣市場工具的類型,學習要求從理解提升為掌握。
2、新增理解債券凸性的概念和應(yīng)用。
四、衍生工具
1、學習要求提升,對于衍生品的概念與特點、期貨和遠期的市場作用、期權(quán)的概念和特點,學習要求從理解提升為掌握。
2、對于互換合約,新增需理解利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式、各類收益互換合約的應(yīng)用方式。
五、投資者需求與投資管理流程
1、新增需理解投資管理的步驟以及各個步驟的內(nèi)容、掌握個人投資者和機構(gòu)投資者的特征、掌握不同類型投資者在投資目標、投資限制等方面的特點 以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容。
2、學習要求提升,對于基金公司投資管理部分的設(shè)置和投資流程, 學習要求從理解提升為掌握。
六、投資組合管理
1、新增較多關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論的要求。
2、新增掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用。
3、學習要求提升,對于資產(chǎn)收益相關(guān)性的學習要求從理解提升為掌握, 并新增掌握對其的計算與應(yīng)用。
4、對于被動投資和主動投資,關(guān)于市場有效性的三個層次,學習要求提升(了解改為掌握)。
5、刪除了“了解債券指數(shù)基金無法完全被動的原因”、"了解量化投資和多因子模型”。
6、學習要求降低,對于市場主要指數(shù)編制方法、市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系,學習要求從理解改為了解。
七、投資交易管理
1、新增理解投資交易過程中操作風險的概念和管理方法。
2、學習要求提升,對于基金公司投資交易流程, 學習要求從理解提升為掌握。
八、投資風險的管理
1、新增理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性,理解跨境投資所面臨的風險和相應(yīng)的管理方法,了解壓力測試的方法和應(yīng)用。
2、對于貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法,最大回撤、下行標準差的概念、計算方法, 風險價值VAR,新增需理解其應(yīng)用和局限性。
3、原”保本基金、QDII基金、分級基金“的風險管理,改為”避險策略基金“,原”風險管理“改為”風險管理方法“。
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九、基金業(yè)績評級
1、新增了解主動管理能力分析模型、基金業(yè)績持續(xù)性分析和風格、分析方法。
2、對于掌握投資業(yè)績評價的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素,掌握風險調(diào)整后收益的主要指標的定義、計算方法和應(yīng)用,理解絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別, 話術(shù)較原文有改變,總體學習要求提升(理解改為掌握)。
3、新增掌握風險調(diào)整后收益的計算方法和應(yīng)用。
十、基金投資交易與結(jié)算
1、新增掌握場內(nèi)證券結(jié)算的方式。
2、學習要求提升,對于銀行間債券市場的交易制度, 學習要求從理解提升為掌握。
十一、基金估值
1、對于基金資產(chǎn)估值,新增掌握其應(yīng)用。
2、學習要求提升,基金資產(chǎn)估值的責任主體,估值程序與原則,基金會計核算的特點內(nèi)容、基金財務(wù)報告的分析,學習要求從理解提升改為掌握。
十二、基金的利潤分配
1、學習要求提升,對于基金投資活動中涉及的稅收項目、投資者投資基金涉及的稅收項目, 學習要求從理解提升為掌握。
十三、基金國際化的發(fā)展
1、新增了解海外市場的監(jiān)管情況、理解深港通和債券通的重要意義。
十四、總結(jié)分析
相比科目一,科目二的修訂內(nèi)容更多,特別是要求掌握的內(nèi)容增加了。
比如:涉及計算分析的內(nèi)容,從原來的掌握概念提高為掌握概念及其應(yīng)用或局限性,實用性增強。計算分析圖表的內(nèi)容將成為作為本書的重點,同時也是難點。
比如:按照行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,增加了深港通和債券通內(nèi)容的理解。
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