2018年基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》股權(quán)投資基金特點(diǎn)
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》股權(quán)投資基金特點(diǎn)”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)祝考生都能順利通過(guò)考試。2018年基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》股權(quán)投資基金特點(diǎn)的具體內(nèi)容如下：
股權(quán)投資基金特點(diǎn)
1.投資期限長(zhǎng)、流動(dòng)性較差
3—7年才能完成投資的全部流程——“有耐心的資本”;
在基金清算前，基金份額的轉(zhuǎn)讓或投資者的退出都具有一定難度。
2.投資后管理投入資源較多
股權(quán)投資是“價(jià)值增值型”投資，基金管理人通常在投資后管理階段投入大量資源。
一方面，為被投資企業(yè)提供各種商業(yè)資源和管理支持，幫助被投資企業(yè)更好的發(fā)展;
另一方面，通過(guò)參加被投資企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)等形式，對(duì)被投資企業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)控，以應(yīng)對(duì)被投資企業(yè)的信息不對(duì)稱和企業(yè)管理層的道德風(fēng)險(xiǎn)。
3.專業(yè)性較強(qiáng)
涉及企業(yè)管理、資本市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、行業(yè)、法律等多個(gè)方面;
基金管理人必須具備很高的專業(yè)水準(zhǔn)，特別是要有善于發(fā)現(xiàn)具有潛在投資價(jià)值的獨(dú)到眼光，具備幫助被投資企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展、壯大的經(jīng)驗(yàn)和能力;
通常委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，并在利益分配環(huán)節(jié)對(duì)基金管理人的價(jià)值給予更多的認(rèn)可;
針對(duì)投資管理團(tuán)隊(duì)成員建立有效和充分的激勵(lì)約束機(jī)制。
4.收益波動(dòng)性較高
屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高期望收益的資產(chǎn)類別。
創(chuàng)業(yè)投資基金——投資于處于早期與中期的成長(zhǎng)性企業(yè)，有本金損失的可能;
并購(gòu)基金——投資于陷入困境從而價(jià)值被低估的重建期企業(yè)，投資項(xiàng)目的收益波動(dòng)性也有較大的不確定性;
高期望收益——在正常的市場(chǎng)環(huán)境中，投資回報(bào)率總體上處于一個(gè)較高的水平。
【例題·單選題】下列不屬于股權(quán)投資基金特點(diǎn)的是( )。
A.投資期限長(zhǎng)、流動(dòng)性較差
B.投后管理投入資源較多
C.專業(yè)性較強(qiáng)
D.投資收益波動(dòng)性較小
【答案】D
【解析】股權(quán)投資基金具有投資期限長(zhǎng)、流動(dòng)性較差，投后管理投入資源較多，專業(yè)性較強(qiáng)，投資收益波動(dòng)性較高等特點(diǎn)。
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