2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：投資者類(lèi)型和特征
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：投資者類(lèi)型和特征”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：投資者類(lèi)型和特征的具體內(nèi)容如下：
投資者類(lèi)型和特征
1.投資組合管理的一般流程包括：了解投資者需求、制定投資政策、進(jìn)行類(lèi)屬資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等。
2.個(gè)人投資者——基金投資群體的重要組成部分。
(1)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)常常根據(jù)財(cái)富水平把個(gè)人投資者劃分為零售投資者、富裕投資者、高凈值投資者和超高凈值投資者。
(2)個(gè)人投資者的劃分沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)都會(huì)采用獨(dú)有的方法來(lái)設(shè)置投資者類(lèi)別以及類(lèi)別之間的界限。
(3)通常而言，個(gè)人投資者的投資經(jīng)驗(yàn)和能力不如機(jī)構(gòu)投資者。
(4)影響個(gè)人投資者投資需求的個(gè)人狀況因素表現(xiàn)為：就業(yè)狀況、年齡、家庭狀況、投資期限、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的要求、對(duì)流動(dòng)性的要求等。
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