2018年基金考試基金基礎(chǔ)重點(diǎn)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年基金考試基金基礎(chǔ)重點(diǎn)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)祝考生都能順利通過(guò)考試。2018年基金考試基金基礎(chǔ)重點(diǎn)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的具體內(nèi)容如下：
1、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)需要計(jì)算多個(gè)時(shí)間段的業(yè)績(jī)，如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等。
2、基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的原則：客觀性原則、可比性原則、長(zhǎng)期性原則
3、系統(tǒng)的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估需要從四個(gè)方面入手：計(jì)算絕對(duì)收益(第一步)，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、計(jì)算相對(duì)收益、進(jìn)行業(yè)績(jī)歸因。
4、利用基金單位資產(chǎn)凈值計(jì)算收益率，只需考慮分紅。
5、幾何平均收益率才能反映其真實(shí)收益情況。
6、業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法。它把基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于四個(gè)因素：資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應(yīng)。
7、我國(guó)提供基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的公司主要有晨星公司、銀河證券、海通證券、招商證券、上海證券等。
8、基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系包括分類方法、指標(biāo)計(jì)算方法、風(fēng)格判斷和評(píng)級(jí)等。
9、基金風(fēng)格反應(yīng)了基金投資組合所有股票的總體情況。
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