2019監(jiān)理工程師考試《投資控制》教材講義：第一章第二節(jié)

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第一章 建設(shè)工程投資控制概述

第二節(jié) 建設(shè)工程投資控制原理

所謂建設(shè)工程投資控制，就是在投資決策階段、設(shè)計(jì)階段、發(fā)包階段、施工階段以及竣工階段，把建設(shè)工程投資控制在批準(zhǔn)的投資限額以內(nèi)，隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，以保證項(xiàng)目投資管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以求在建設(shè)工程中能合理使用人力、物力、財(cái)力，取得較好的投資效益和社會(huì)效益。

一、投資控制的動(dòng)態(tài)原理

投資控制是動(dòng)態(tài)的，并貫穿于項(xiàng)目建設(shè)的始終。這個(gè)流程應(yīng)每?jī)芍芑蛞粋€(gè)月循環(huán)進(jìn)行。

二、投資控制的目標(biāo)

目標(biāo)的設(shè)置應(yīng)是很嚴(yán)肅的，應(yīng)有科學(xué)的依據(jù)。投資控制目標(biāo)的設(shè)置應(yīng)是隨著工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)踐的不斷深入而分階段設(shè)置，具體來(lái)講，投資估算應(yīng)是建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案選擇和進(jìn)行初步設(shè)計(jì)的投資控制目標(biāo);設(shè)計(jì)概算應(yīng)是進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的投資控制目標(biāo);施工圖預(yù)算或建安工程承包合同價(jià)則應(yīng)是施工階段投資控制的目標(biāo)。有機(jī)聯(lián)系的各個(gè)階段目標(biāo)相互制約，相互補(bǔ)充，前者控制后者，后者補(bǔ)充前者。

【例】建設(shè)工程項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)()設(shè)置投資控制目標(biāo)。

A.投資估算

B.設(shè)計(jì)概算

C.施工圖預(yù)算

D.工程量清單

【答案】B

三、投資控制的重點(diǎn)

投資控制貫穿于項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程。從該圖可看出，影響項(xiàng)目投資最大的階段，是約占工程項(xiàng)目建設(shè)周期四分之一的技術(shù)設(shè)計(jì)結(jié)束前的工作階段。

項(xiàng)目投資控制的重點(diǎn)在于施工以前的投資決策和設(shè)計(jì)階段，而在項(xiàng)目做出投資決策后，控制項(xiàng)目投資的關(guān)鍵就在于設(shè)計(jì)。

【例】建設(shè)項(xiàng)目投資決策后，投資控制的關(guān)鍵階段是()。

A.設(shè)計(jì)階段

B.施工招標(biāo)階段

C.施工階段

D.竣工階段

【答案】A

四、投資控制的措施

為了有效地控制建設(shè)工程投資，應(yīng)從組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同與信息管理等多方面采取措施。

組織措施：明確項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)，明確投資控制者及其任務(wù)，明確管理職能分工;

技術(shù)措施：重視設(shè)計(jì)多方案選擇，嚴(yán)格審查監(jiān)督初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)，深入技術(shù)領(lǐng)域研究節(jié)約投資的可能性;

經(jīng)濟(jì)措施：動(dòng)態(tài)地比較投資的實(shí)際值和計(jì)劃值，嚴(yán)格審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，采取節(jié)約投資的獎(jiǎng)勵(lì)措施等。

應(yīng)該看到，技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合是控制投資最有效的手段。

項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在施工階段投資控制的具體措施如下：

組織措施⑴在項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)中落實(shí)從投資控制角度進(jìn)行施工跟蹤的人員、任務(wù)分工和職能分工。

⑵編制本階段投資控制工作計(jì)劃和詳細(xì)的工作流程圖。

經(jīng)濟(jì)措施⑴編制資金使用計(jì)劃，確定、分解投資控制目標(biāo)。對(duì)工程項(xiàng)目造價(jià)目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并制定防范性對(duì)策。

⑵進(jìn)行工程計(jì)量。

⑶復(fù)核工程付款賬單，簽發(fā)付款證書。

⑷在施工過(guò)程中進(jìn)行投資跟蹤控制，定期進(jìn)行投資實(shí)際支出值與計(jì)劃目標(biāo)值的比較;發(fā)現(xiàn)偏差，分析產(chǎn)生偏差的原因，采取糾偏措施。

⑸協(xié)商確定工程變更的價(jià)款。審核竣工結(jié)算。

⑹對(duì)工程施工過(guò)程中的投資支出做好分析與預(yù)測(cè)，經(jīng)?；蚨ㄆ谙蚪ㄔO(shè)單位提交項(xiàng)目投資控制及其存在問(wèn)題的報(bào)告。

技術(shù)措施⑴對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。

⑵繼續(xù)尋找通過(guò)設(shè)計(jì)挖潛節(jié)約投資的可能性。

⑶審核承包人編制的施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)主要施工方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。

合同措施⑴做好工程施工記錄，保存各種文件圖紙，特別是注有實(shí)際施工變更情況的圖紙，注意積累素材，為正確處理可能發(fā)生的索賠提供依據(jù)。參與處理索賠事宜。

⑵參與合同修改、補(bǔ)充工作，著重考慮它對(duì)投資控制的影響。

【例】監(jiān)理工程師在施工階段進(jìn)行投資控制的經(jīng)濟(jì)措施有()。

A.分解投資控制目標(biāo)

B.進(jìn)行工程計(jì)量

C.嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更

D.審查施工組織設(shè)計(jì)

E.審核竣工結(jié)算

【答案】ABE

【例】下列項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)施工階段投資控制的措施中，屬于技術(shù)措施的是()。

A.審核承包人編制的施工組織設(shè)計(jì)

B.復(fù)核工程付款清單，簽發(fā)付款證書

C.審核竣工結(jié)算

D.編制施工階段投資控制工作計(jì)劃

【答案】A

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