理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃師工作流程和要求

　　理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求

　　與客戶交談和溝通

　　一、理財(cái)規(guī)劃師的態(tài)度：

　　1、尊敬

　　2、真誠(chéng)

　　3、理解和包容轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　4、自知

　　二、交流如何開始

　　三、兩種交流手段

　　語(yǔ)言

　　(1)常用的語(yǔ)言交流形式：解釋、安慰、建議、提問(wèn)、總結(jié)

　　(2)語(yǔ)言交流中需注意的問(wèn)題：理財(cái)規(guī)劃師要注意詞語(yǔ)的特定意思;注意語(yǔ)速和長(zhǎng)度;避免主觀臆斷;規(guī)劃師親切的話語(yǔ)有助于促進(jìn)交流，鞏固客戶關(guān)系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質(zhì)的措辭;在介紹所在機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)優(yōu)時(shí)，不得有直接或間接地貶損其他機(jī)構(gòu)或理財(cái)規(guī)劃師的語(yǔ)言;避免使用命令語(yǔ)氣。

　　鑒定要點(diǎn):

　　1. 建立客戶關(guān)系

　　2.收集客戶信息

　　3.財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　4.制訂理財(cái)規(guī)劃方案

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