2014年理財(cái)規(guī)劃師二級理論知識：綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的概念
更新時(shí)間：2014-01-14 22:56:20
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摘要 理財(cái)規(guī)劃師二級理論知識：綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的概念
綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的概念
概念
綜合理財(cái)規(guī)劃:整體考慮客戶的需求與現(xiàn)實(shí)狀況，協(xié)調(diào)各大規(guī)劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財(cái)規(guī)劃的方案與過程。
綜合理財(cái)規(guī)劃建議書是在對客戶的家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)偏好詳盡了解的基礎(chǔ)上，通過與客戶的充分溝通，運(yùn)用科學(xué)的方法，利用財(cái)務(wù)指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)資料、分析核算等多種手段，對客戶的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行描述、分析和評議，并對客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃提出方案和建議的書面報(bào)告。
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