2014年理財規(guī)劃師二級理財規(guī)劃遵循的原則:通觀全盤整體規(guī)劃
更新時間：2014-10-10 23:13:34
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摘要 2014年理財規(guī)劃師二級理財規(guī)劃遵循的原則:通觀全盤整體規(guī)劃
熱門輔導(dǎo)班型：獨(dú)家理財規(guī)劃師一級考試輔導(dǎo) 25歲即可申報
通觀全盤、整體規(guī)劃：
綜合理財規(guī)劃中的八大規(guī)劃是相輔相成互相協(xié)調(diào)的，要保證財務(wù)安全一般需要現(xiàn)金規(guī)劃、風(fēng)險管理規(guī)劃和退休規(guī)劃;要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值，則需要投資規(guī)劃;要對資產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，則涉及稅收規(guī)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃。
須綜合考慮客戶的財務(wù)狀況，從而提出符合客戶實(shí)際和目標(biāo)預(yù)期的規(guī)劃。
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