2014招標(biāo)師專業(yè)實(shí)務(wù):招標(biāo)項(xiàng)目的特征和需求分析

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　　招標(biāo)項(xiàng)目的特征和需求分析

　　工程招標(biāo)

　　工程建設(shè)項(xiàng)目，是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。其中工程是指各類建設(shè)工程，包括建筑工程、土木工程、設(shè)備和管道安裝工程的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等。工程招標(biāo)要正確分析掌握工程建設(shè)項(xiàng)目的使用功能、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能、環(huán)保影響和質(zhì)量、造價(jià)、工期等技術(shù)經(jīng)濟(jì)和管理特征以及相應(yīng)的采購需求目標(biāo)，據(jù)此，編制科學(xué)、合理、可行的招標(biāo)方案，選擇確定招標(biāo)的各項(xiàng)評(píng)審因素和標(biāo)準(zhǔn)，并通過招標(biāo)選擇合適的承包人以及合理可行的工程施工組織設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目的需求目標(biāo)。

　　制訂招標(biāo)方案時(shí)，招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))應(yīng)當(dāng)注意分析把握以下影響、制約工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等方面的主要特征和采購需求。

　　(1)工程的基本特征

　　工程建設(shè)項(xiàng)目具有唯一性、一次性、產(chǎn)品固定性、要素流動(dòng)性、系統(tǒng)性、風(fēng)險(xiǎn)性等特征。項(xiàng)目的唯一性、產(chǎn)品的固定性和要素的流動(dòng)性是工程建設(shè)項(xiàng)目的三個(gè)最基本特征，影響或決定了工程建設(shè)項(xiàng)目其他技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和管理特征及其管理方式和手段，因而也是工程招標(biāo)需要把握的三個(gè)基本因素。

　　(2)工程建設(shè)項(xiàng)目的投資性質(zhì)

　　工程建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模一般較大，因此，資金往往通過多種渠道籌措，除項(xiàng)目投資人自有資金、政府各類財(cái)政性資金外，可以利用國內(nèi)銀行信貸資金、國內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)的信貸資金、國際金融機(jī)構(gòu)和外國政府提供的信貸資金或贈(zèng)款以及通過企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體等多種渠道融資。這些投資建設(shè)資金按來源性質(zhì)可以分為：國內(nèi)資金和國外資金。國內(nèi)資金又分為政府投資、企業(yè)投資(國有企業(yè)投資和非國有企業(yè)投資)等，不同性質(zhì)的投資對(duì)工程招標(biāo)有不同的約束要求。

　　我國許多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目利用了世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、日本協(xié)力銀行等國際金融機(jī)構(gòu)和外國政府貸款資金，這些金融機(jī)構(gòu)都有相應(yīng)的貸款和資金使用規(guī)定，其招標(biāo)的方式、程序及評(píng)標(biāo)辦法必須遵守其相應(yīng)的實(shí)施規(guī)則。

　　國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的項(xiàng)目，包括使用各級(jí)財(cái)政預(yù)算資金和各種財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)基金的投資項(xiàng)目、國有企事業(yè)單位投資占主導(dǎo)的項(xiàng)目，這些工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)、計(jì)劃管理、資金支付、驗(yàn)收評(píng)價(jià)等必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)和政府采購的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，并接受有關(guān)行政監(jiān)督部門、招投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人和社會(huì)監(jiān)督。

　　其他依法必須進(jìn)行招標(biāo)的非國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的項(xiàng)目招標(biāo)人，在招標(biāo)投標(biāo)法律規(guī)定范圍內(nèi)享有比國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的項(xiàng)目更多的自主選擇權(quán)。

　　(3)工程的管理和承包方式

　　工程建設(shè)項(xiàng)目前期應(yīng)該根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目不同性質(zhì)、類型、資金來源等特點(diǎn)以及對(duì)建設(shè)工期、質(zhì)量、投資控制、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的不同需求，研究選擇合適的工程建設(shè)項(xiàng)目管理方式和工程承包方式。工程建設(shè)項(xiàng)目.管理方式和承包方式的不同，導(dǎo)致招標(biāo)人和承包人工作內(nèi)容范圍、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)等方面的不同，因而對(duì)工程招標(biāo)條件、投標(biāo)資格條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)標(biāo)方法、合同條款等都有不同的要求。

　　工程建設(shè)項(xiàng)目管理方式按組織管理方式分為：傳統(tǒng)自主項(xiàng)目管理方式、各類委托專業(yè)項(xiàng)目管理方式以及各類特許經(jīng)營和融資項(xiàng)目的管理方式，后二者符合現(xiàn)代項(xiàng)目管理專業(yè)化、社會(huì)化以及多元化融資的要求，將在服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目中介紹。

　　工程承包方式主要有以下三類：

　　1)施工承包方式。工程設(shè)計(jì)和施工分離，分別由不同主體負(fù)責(zé)實(shí)施，工程承包人按照招標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范施工，典型模式表現(xiàn)為傳統(tǒng)的“設(shè)計(jì)一招標(biāo)一施工”建設(shè)管理模式。項(xiàng)目實(shí)施往往劃分成一個(gè)或若干個(gè)單項(xiàng)、單位工程合同段承包，相應(yīng)的工程責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由一個(gè)或若干個(gè)承包人承擔(dān)。承包人可以將部分非主體和非關(guān)鍵工程分包給有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包人承擔(dān)，并由承包人和分包人對(duì)分包工程承擔(dān)連帶責(zé)任。該承包方式由各承包人分別向招標(biāo)人負(fù)責(zé)，適用于招標(biāo)人愿意較深入地介入設(shè)計(jì)控制及對(duì)設(shè)計(jì)和施工的相互協(xié)調(diào)管理，并希望分散承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的情況。該承包模式的建設(shè)周期一般較長，責(zé)任較難界定，設(shè)計(jì)與施工間的管理協(xié)調(diào)工作比較復(fù)雜，容易發(fā)生糾紛，工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)控制較難。但這種工程承包模式的運(yùn)用簡單、成熟，對(duì)承發(fā)包雙方的素質(zhì)要求不高，且招標(biāo)人對(duì)工程設(shè)計(jì)和施工各階段實(shí)施的控制影響力較大，風(fēng)險(xiǎn)亦較分散。

　　2)設(shè)計(jì)一施工一體化承包方式。這類承包方式的典型模式有：“設(shè)計(jì)+施工”(D+B)、“設(shè)計(jì)采購建造”(EPC)及“工廠設(shè)備與設(shè)計(jì)+施工”(P&D+B)等。這類承包方式一般適用于工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模大、專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)、管理協(xié)調(diào)工作復(fù)雜、招標(biāo)人對(duì)設(shè)計(jì)施工的管理力量薄弱，且愿意將大部分工作內(nèi)容交給同一個(gè)承包人的情況。這種設(shè)計(jì)一施工一體化承包方式，承包人應(yīng)該根據(jù)招標(biāo)人的要求同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)和施工，具體工作內(nèi)容、范圍邊界與責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的劃分，國內(nèi)尚無成熟、穩(wěn)定的做法。設(shè)計(jì)一施工一體化承包方式與施工承包方式的最大區(qū)別是招標(biāo)人不再提供工程設(shè)計(jì)圖紙，只提供基本的工程方案設(shè)計(jì)/工藝設(shè)計(jì)方案作為招標(biāo)條件，而將此后的工程設(shè)計(jì)與施工責(zé)任及相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給一個(gè)總承包人。這種工程承包方式有利于工程設(shè)計(jì)與施工之間的銜接配合，可以避免相互脫節(jié)而引起的差錯(cuò)、遺漏、變更、返工及糾紛;可以合理組織分段設(shè)計(jì)與施工，縮短建設(shè)工期。但招標(biāo)人對(duì)工程設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)和施工的調(diào)控影響力較小，所以通過招標(biāo)選擇設(shè)計(jì)施工專業(yè)素質(zhì)以及綜合協(xié)調(diào)管理水平較高的總承包人，并合理清晰界定相關(guān)責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)顯得至關(guān)重要。

　　設(shè)計(jì)一施工一體化承包方式既可以在工程建設(shè)項(xiàng)目總承包層面采用，其承包人被稱為“工程總承包人”，也可以在一個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)的單位工程、分部工程和分項(xiàng)專業(yè)工程層面采用，其承包人被稱為“專業(yè)工程設(shè)計(jì)一施工一體化承包人”。

　　3)各類特許經(jīng)營和融資項(xiàng)目管理與承包方式。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的投融資方式、特許經(jīng)營權(quán)出讓人的工程管理能力和對(duì)投資(或融資)人承包能力的要求、項(xiàng)目開始組織融資的階段等因素，研究選擇工程建設(shè)項(xiàng)目管理方式和承包方式。

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