高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):退休前期的理財(cái)規(guī)劃
更新時(shí)間：2014-08-15 17:44:00
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
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熱門輔導(dǎo)班型：理財(cái)規(guī)劃師一級(jí) 25歲申報(bào)
退休前期的理財(cái)規(guī)劃
子女參加工作 至 個(gè)人退休前
一般 10 ― 15年
特征：家庭完全穩(wěn)定、子女經(jīng)濟(jì)獨(dú)立
收入增加、支出減少，資產(chǎn)增加、負(fù)債減少
事業(yè)處于巔峰狀態(tài)、但身體狀況開始下滑
需求分析：
提高投資收益的穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲(chǔ)備、財(cái)產(chǎn)傳承
理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容：
退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
理財(cái)重點(diǎn)：準(zhǔn)備退休金、投資組合中適當(dāng)降低高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比重、博得更穩(wěn)健收益
風(fēng)險(xiǎn)承受能力：中等
理財(cái)策略：攻守兼?zhèn)湫?/P>
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