2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:綜合理財規(guī)劃建議書的特點
更新時間：2014-09-22 21:36:59
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摘要 2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:綜合理財規(guī)劃建議書的特點
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綜合理財規(guī)劃建議書的特點
1. 操作的專業(yè)化。其專業(yè)性主要體現(xiàn)在：參與人員的專業(yè)要求;分析方法的專業(yè)要求;建議書行文語言的專業(yè)要求。
2. 分析的量化性。數(shù)量化分析和數(shù)量化對比是理財規(guī)劃的操作方法，同時也體現(xiàn)了理財規(guī)劃建議書的專業(yè)性特點。
3. 目標的指向性。綜合理財規(guī)劃建議書寫作的目的是指向未來的。分析客戶一定時期的財務狀況屬于回顧，回顧的目的是為今后更好地進行理財規(guī)劃獲得充分、真實的決策依據(jù)。
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