2015年理財規(guī)劃師二級投資規(guī)劃復(fù)習(xí):客戶信息資料的收集
更新時間：2015-02-06 10:57:20
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摘要 2015年理財規(guī)劃師二級投資規(guī)劃復(fù)習(xí):客戶信息資料的收集
熱門輔導(dǎo)班型：2015年一對一雙證班熱招
客戶信息資料的收集
一、 測試客戶是屬于那一種投資者?
通過“投資者自我評價問卷”，根據(jù)謹(jǐn)慎型、情感型、技術(shù)型、勤勉型、大意型、信息型的測試題，綜合測算出投資者的投資偏向，使理財規(guī)劃師的工作更具有針對性。
二、 測試客戶對風(fēng)險的承受能力
根據(jù)“你如何對待風(fēng)險”表格，可與“投資者自我評價問卷”結(jié)合，測試客戶所屬的投資者類型以及冒險傾向，決定客戶應(yīng)該選擇及應(yīng)該避免的投資類型。
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