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2015年高級理財規(guī)劃師重要知識點:理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識

更新時間:2015-05-22 15:01:35 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 高級理財規(guī)劃師重要知識點:理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識

  編輯推薦:2015年理財投資規(guī)劃復(fù)習(xí)匯總

  理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識

  理財?shù)膬?nèi)涵,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 投資、保險 范疇

  包括:八項內(nèi)容(教材觀點)

  基于 人的生命周期理論

  長期的過程:努力達(dá)到 終生的財務(wù) 安全、自主、自由、自在 的過程。

  綜合服務(wù):專業(yè)人員、明確理財目標(biāo)、分析生活財務(wù)狀況、制定理財方案

  強調(diào):4個要點:

  (1)綜合性服務(wù):全方位、多層次、個性化 的綜合服務(wù),

  不是簡單的產(chǎn)品銷售、不局限于單一產(chǎn)品

  是實現(xiàn)金融顧問式營銷的重要手段

  (2)個性化服務(wù):不可能有 一成不變的模式,因客戶的獨特、具體情況 而定

  (3)短期方案、長期規(guī)劃

  表現(xiàn)形式:短期規(guī)劃方案,實質(zhì)是長期規(guī)劃、貫穿一生、動態(tài)調(diào)整

  (4)專業(yè)人士 提供的 綜合專業(yè)服務(wù)

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