2017理財規(guī)劃師考試《綜合評審》輔導:道德與職業(yè)道德
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理財規(guī)劃師考試《綜合評審》:道德與職業(yè)道德一、理財規(guī)劃師職業(yè)道德
中介服務,受托人,受人之托、忠人之事
根本保證:生存和發(fā)展
二、道德與職業(yè)道德
(一)道德:4個角度
(二)職業(yè)道德(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供道德與職業(yè)道德知識點)
理財規(guī)劃師職業(yè)
第一單元:職業(yè)發(fā)展概況
一、職業(yè)發(fā)展:3個時期
二、個人理財服務的發(fā)展
(一)國內(nèi)商業(yè)銀行 理財服務 發(fā)展現(xiàn)狀
大眾銀行—大眾理財
富裕銀行—貴賓理財
私人銀行—財富管理
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三、國外理財規(guī)劃師 職業(yè)資格介紹
CLU、ChFC.CFP、IFA
(二)個人理財服務的 3個層次
大眾理財—大眾銀行
貴賓理財—富裕銀行
財富管理—私人銀行
四、理財規(guī)劃職業(yè)在中國的發(fā)展
第二單元:國家職業(yè)資格簡介
一、國家職業(yè)資格認證發(fā)展
二、國家職業(yè)資格特點
(一)社會認可度
(二)本土化色彩
(三)注重實務操作
三、國家職業(yè)資格認證標準(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供道德與職業(yè)道德知識點)
需求方法
分析不同家庭一旦家長死亡的財務需求,并轉換為投保的數(shù)額
遺產(chǎn)處理費用
1.喪葬費用
2.沒有保險的醫(yī)療帳單
3.遺產(chǎn)稅以及個人所得稅
重新調(diào)整期的需求:1-2年
依賴期的需求:直到最小的成員成年或滿18歲
特別需求
4.房屋按揭、教育經(jīng)費、應急基金
退休需求:用人壽保險補充社會安全保險及其他退休收入的不足
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