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2015年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》難點(diǎn):銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類

更新時(shí)間:2015-08-26 16:33:16 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽103收藏20

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  【摘要】2015年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》難點(diǎn):銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類,小編為廣大銀行考生精心整理,銀行從業(yè)資格備考之路上,環(huán)球網(wǎng)校愿與你同甘共苦,風(fēng)雨同舟,希望你順利通過(guò)銀行從業(yè)資格考試,小編期待你的。所以,請(qǐng)認(rèn)真閱讀本文,詳細(xì)了解個(gè)人理財(cái)考試難點(diǎn)。

  點(diǎn)擊查看:2015年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》考試難點(diǎn)匯總

  銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類 

  1、理財(cái)顧問(wèn)服務(wù) 商業(yè)銀行向客戶提供財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。不同于為銷售儲(chǔ)蓄存款、信貸產(chǎn)品進(jìn)行的產(chǎn)品介紹、宣傳和推介等一般性業(yè)務(wù)咨詢活動(dòng)??蛻艚邮芊?wù)后,自行管理和運(yùn)用資金,并獲取和承擔(dān)由此產(chǎn)生的收益和風(fēng)險(xiǎn)。

  2、綜合理財(cái)服務(wù) 綜合理財(cái)服務(wù)是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計(jì)劃和方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

  重要區(qū)別 綜合理財(cái)服務(wù):客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式,進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理,投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由客戶承擔(dān)或根據(jù)客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)。綜合理財(cái)服務(wù)更突出個(gè)性化服務(wù)?!?/p>

  理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)與私人銀行業(yè)務(wù)  

  銀行理財(cái)業(yè)務(wù)分類(按客戶分)示意圖

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