2021年中級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》思維導(dǎo)圖十一：理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程

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【考試內(nèi)容】

(一)了解理財(cái)規(guī)劃書的特點(diǎn)和制作標(biāo)準(zhǔn)

(二)了解理財(cái)規(guī)劃書的“開場(chǎng)白”

(三)了解理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容

(四)了解理財(cái)規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”

【理財(cái)規(guī)劃書的特點(diǎn)】

1.可讀性2.實(shí)用性3.完整性4.邏輯性5.一致性6.專業(yè)性

【理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容】

1.客戶家庭基本信息

2.家庭財(cái)務(wù)狀況分析

3.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析

(1)全生涯模擬仿真(2)設(shè)置模擬環(huán)境(3)分析結(jié)果和初步建議

4.調(diào)整和明確客戶的理財(cái)目標(biāo)

5.綜合理財(cái)規(guī)劃建議

(1)家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議(2)投資規(guī)劃建議(3)現(xiàn)階段各項(xiàng)支出預(yù)算的建議

6.其他內(nèi)容

(1)法律聲明文件(2)執(zhí)行細(xì)節(jié)時(shí)間表(3)相關(guān)信息披露(4)方案執(zhí)行確認(rèn)書(5)持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議(6)附錄

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