《個人理財》知識點復(fù)習(xí)：商業(yè)銀行個人理財

更新時間：2012-12-24 16:32:08 來源：|0

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　　《個人理財》知識點復(fù)習(xí)：商業(yè)銀行個人理財

　　商業(yè)銀行個人理財分為理財顧問服務(wù)和綜合理財服務(wù)。

　　(一)理財顧問服務(wù)

　　理財顧問服務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶提供的財務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)，它是一種針對個人客戶的專業(yè)化服務(wù)，區(qū)別于那些商業(yè)銀行為銷售儲蓄存款產(chǎn)品、信貸產(chǎn)品等進(jìn)行的產(chǎn)品介紹、宣傳和推介等一般性業(yè)務(wù)咨詢活動。

　　(二)綜合理財服務(wù)

　　綜合理財服務(wù)是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上，接受客戶的委托和授權(quán)，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動。

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