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《基金基礎知識》章節(jié)重點基金業(yè)績評價方法

更新時間:2016-11-11 11:05:55 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽55收藏11

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  基金從業(yè)資格《基金基礎知識》章節(jié)重點基金業(yè)績評價方法

  不同基金的投資目標、范圍、比較基準等均有差別。因此,基金的表現(xiàn)不能僅僅看回報率。為了對基金業(yè)績進行有效評價,以下因素必須加以考慮。

  (一)投資目標與范圍

  投資目標與范圍不同的基金,其投資策略、業(yè)績比較基準都可能不同。貨幣基金主要投資于貨幣市場,風險較低,收益也較為穩(wěn)定;指數(shù)基金則以指數(shù)成分股為投資對象,其收益率變化應該與相應的指數(shù)保持一致。很顯然,貨幣基金和指數(shù)基金作為兩種不同投資方向的基金不具備可比性。同樣是股票基金,投資于中小盤的與投資于大盤的基金,業(yè)績也不具備可比性。因此,進行業(yè)績比較時,必須考慮投資目標、投資范圍的不同。

  (二)基金風險水平

  根據(jù)風險報酬理論,投資收益是由投資風險驅(qū)動的,風險越大,所要求的報酬率就越高。所以市場上一些平均收益率高的基金,可能僅僅是因為它們承擔了較高的風險,而與基金經(jīng)理的能力無關。所以在基金業(yè)績評價的過程中,要對其風險進行調(diào)整。

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  (三)基金規(guī)模

  基金存在一些固定成本,如研究費用和信息獲得費用等。與小規(guī)?;鹣啾龋?guī)模較大的基金的平均成本更低。另一方面,規(guī)模較大的基金可以有效地減少非系統(tǒng)性風險。但是基金規(guī)模過大,對可選擇的投資對象、被投資股票的流動性等都有不利影響。

  (四)時期選擇

  同一基金在不同時間段內(nèi)的表現(xiàn)可能有很大的差距。業(yè)績計算開始與結束時間不同,基金回報率和業(yè)績排名可能會有較大的差異。因此,業(yè)績評價時需要計算多個時間段的業(yè)績,如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等。

  系統(tǒng)的基金業(yè)績評估需要從四個方面入手:計算絕對收益,計算風險調(diào)整后收益,計算相對收益,進行業(yè)績歸因。

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