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基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-股票基金

更新時(shí)間:2016-11-23 15:22:36 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽56收藏5

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基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-股票基金

  第二節(jié) 股票基金

  一、股票基金在投資組合中的作用

  1、 適合長(zhǎng)期投資。

  2、 風(fēng)險(xiǎn)較高、預(yù)期收益也較高。

  3、 提供了應(yīng)付通貨膨脹最有效的手段。

  二、股票基金與股票的不同

  1 股票價(jià)格隨時(shí)變動(dòng);股票基金價(jià)格每個(gè)交易日只有1個(gè)價(jià)格。

  2 股票價(jià)格受成交量的影響;股票基金價(jià)格不受申購(gòu)、贖回的數(shù)量的影響。

  3 股票價(jià)格高低的合理性可以作出判斷;而不能對(duì)股票基金凈值的合理性進(jìn)行判斷。

  4 單一股票風(fēng)險(xiǎn)較大;而股票基金由于采取投資組合,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。

  三、股票基金的類(lèi)型

  (一)按投資市場(chǎng)分類(lèi),可以分為國(guó)內(nèi)、國(guó)外、全球股票基金三大類(lèi)。

  (二)按股票規(guī)模分類(lèi),可以分為小盤(pán)、中盤(pán)與大盤(pán)股票。

  (三)按股票性質(zhì)分類(lèi),可以分為價(jià)值型股票基金與成長(zhǎng)型股票基金。

  (四)按基金投資風(fēng)格分類(lèi),可以分為9種類(lèi)型(請(qǐng)同學(xué)們自己學(xué)習(xí))

  (五) 按行業(yè)分類(lèi), 可以分為基礎(chǔ)行業(yè)基金、資源類(lèi)股票基金、房地產(chǎn)基金、金融服務(wù)基金、科技股基金。

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:請(qǐng)廣大考生練習(xí)”基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-股票基金“做好備考,如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)頻道,我們隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

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  四、 股票基金的投資風(fēng)險(xiǎn)

  分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及主動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)。

  五、 股票基金的分析方法

  通常采用一系列指標(biāo)來(lái)分析股票基金。

  (一)反映基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的指標(biāo)(基金分紅、已實(shí)現(xiàn)收益、凈值增長(zhǎng)率)

  凈值收益率指標(biāo)是最主要分析指標(biāo),最能全面反映基金的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

  凈值增長(zhǎng)率=(期末份額凈值-期初份額凈值+期間分紅)/期初份額凈值*100%

  (二)反映基金風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)差、β值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量)

  β=基金凈值增長(zhǎng)率/股票指數(shù)增長(zhǎng)率

  持股集中度=(前十大重倉(cāng)股票市值/基金投資股票總市值)*100%

  (三)反映股票基金組合特點(diǎn)的指標(biāo)(所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率)

  (四)反映基金操作成本的指標(biāo)(費(fèi)用率)

  (五)反映基金操作策略的指標(biāo)(基金股票周轉(zhuǎn)率)

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