基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-股票投資組合的目的
基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-股票投資組合的目的
第一節(jié) 股票投資組合的目的 本章共分為5節(jié)
一、分散風(fēng)險(xiǎn) 二、實(shí)現(xiàn)收益最大化
第二節(jié) 股票投資組合管理基本策略
一、消極型管理是有效市場(chǎng)的最佳選擇。
二、積極型管理的目標(biāo):超越和戰(zhàn)勝市場(chǎng)。
第三節(jié) 股票投資風(fēng)格管理
一、股票投資風(fēng)格分類體系
——就是按照不同標(biāo)準(zhǔn)將股票劃分為不同的集合,具有相同特征的股票集合共同構(gòu)成一個(gè)系統(tǒng)的分類體系。
1 按公司規(guī)模分類
分為:小型資本股票、大型資本股票、混合型資本股票
2 按股票價(jià)格行為的分類
分為:增長(zhǎng)類、周期類、穩(wěn)定類和能源類
3 按公司成長(zhǎng)性分類
分為:增長(zhǎng)類、收益類
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二、股票投資風(fēng)格指數(shù)
——股票投資風(fēng)格指數(shù)是對(duì)股票投資風(fēng)格進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的指數(shù)。
三、股票風(fēng)格管理
1 消極的股票風(fēng)格管理及應(yīng)用
——指選定一種投資風(fēng)格后,不論市場(chǎng)發(fā)生何種變化均不改變這一選定的投資風(fēng)格。
2 積極的股票風(fēng)格管理及應(yīng)用
——指通過(guò)對(duì)不同類型股票的收益狀況做出的預(yù)測(cè)和判斷,主動(dòng)改變投資風(fēng)格的管理方式。
第四節(jié) 積極型股票投資策略
一、以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略 二、以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略
三、市場(chǎng)異常策略
1、 小公司效應(yīng) 2、 低市盈率效應(yīng)
3、 日歷效應(yīng) 4、 遵循內(nèi)部人交易活動(dòng)
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四、各投資策略的比較及主流變化
技術(shù)分析策略與基本分析策略的區(qū)別在于:(重點(diǎn))
1、對(duì)市場(chǎng)有效性的判定不同
技術(shù)分析策略以否定弱式有效市場(chǎng)為前提,
基本分析策略以否定半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)為前提。
2、分析基礎(chǔ)不同
技術(shù)分析策略以歷史交易數(shù)據(jù)為研究基礎(chǔ),認(rèn)為市場(chǎng)上的一切行為都反映在價(jià)格的變動(dòng)中。
基本分析策略以宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和公司的基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為研究基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)公司業(yè)績(jī)的判斷確定其投資價(jià)值。
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(三)使用的分析工具不同
技術(shù)分析策略以歷史交易數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ),通過(guò)曲線圖的方式描述價(jià)格運(yùn)動(dòng)的規(guī)律。
基本分析策略以宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和公司的基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和公司財(cái)務(wù)指標(biāo)等數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行綜合分析。
第五節(jié) 消極型股票投資策略
一、簡(jiǎn)單型消極投資策略
——在確定投資組合后,在3-5年的持有期內(nèi)不發(fā)生積極的股票買入或賣出行為。
二、指數(shù)型消極投資策略
——其核心思想是相信市場(chǎng)是有效的,任何積極的股票投資策略都不能取得超過(guò)市場(chǎng)的投資收益,因此,復(fù)制一個(gè)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相同的指數(shù)組合,就可以排除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的干擾而獲得與市場(chǎng)相同或相近的投資回報(bào)。
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