2017年基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體內(nèi)容如下：
基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
(一)基金評(píng)級(jí)是采用直觀易懂的方式，對(duì)同一類型基金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)
1、同一類型基金2、基于歷史業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)3、相對(duì)比較
(二)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)投資者進(jìn)行投資決策有重要的參考意義
基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具有以下特點(diǎn)：
1、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)既要體現(xiàn)不同類型基金在風(fēng)險(xiǎn)水平上的差異性，同時(shí)也要體現(xiàn)同一類型基金風(fēng)險(xiǎn)水平的差異性
2、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一種預(yù)測(cè)分析
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須定期更新
(三)基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法
1、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)至少應(yīng)當(dāng)考慮以下四個(gè)因素：
?、呕鹫心颊f明書所明示的投資方向、投資范圍和投資比例
?、苹鸬臍v史規(guī)模和持倉(cāng)比例
?、腔鸬倪^往業(yè)績(jī)及基金凈值的歷史波動(dòng)程度
?、然鸪闪⒁詠碛袩o違規(guī)行為發(fā)生
2、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的三個(gè)等級(jí)
?、诺惋L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如貨幣市場(chǎng)基金、保本型基金
?、浦酗L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如債券型基金、部分混合型基金
?、歉唢L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如股票型基金、部分混合型基金
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過考試。2017年基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體內(nèi)容如下：
基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
(一)基金評(píng)級(jí)是采用直觀易懂的方式，對(duì)同一類型基金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)
1、同一類型基金2、基于歷史業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)3、相對(duì)比較
(二)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)投資者進(jìn)行投資決策有重要的參考意義
基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具有以下特點(diǎn)：
1、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)既要體現(xiàn)不同類型基金在風(fēng)險(xiǎn)水平上的差異性，同時(shí)也要體現(xiàn)同一類型基金風(fēng)險(xiǎn)水平的差異性
2、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一種預(yù)測(cè)分析
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須定期更新
(三)基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法
1、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)至少應(yīng)當(dāng)考慮以下四個(gè)因素：
⑴基金招募說明書所明示的投資方向、投資范圍和投資比例
?、苹鸬臍v史規(guī)模和持倉(cāng)比例
⑶基金的過往業(yè)績(jī)及基金凈值的歷史波動(dòng)程度
?、然鸪闪⒁詠碛袩o違規(guī)行為發(fā)生
2、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的三個(gè)等級(jí)
⑴低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如貨幣市場(chǎng)基金、保本型基金
?、浦酗L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如債券型基金、部分混合型基金
?、歉唢L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如股票型基金、部分混合型基金
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