2017年基金從業(yè)《私募股權投資》考點盡職調查

更新時間：2017-08-23 14:20:01 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　一、盡職調查的目的范圍和方法

　　盡職調查，又稱審慎性調查，一般是指投資人在與目標企業(yè)達成初步合作意向后經(jīng)協(xié)商一致，對目標企業(yè)的一切與本次投資相關的事項進行現(xiàn)場調查、資料分析的一系列活動。

　　(一)盡職調查的目的

　　盡職調查的目的有三方面：價值發(fā)現(xiàn)、風險發(fā)現(xiàn)和投資可行性分析。

　　(二)盡職調查的范圍

　　盡職調查主要可以分為業(yè)務、財務和法律三大部分。

　　(三)盡職調查的方法

　　盡職調查的操作流程一般包括制訂調查計劃、調查及收集資料、起草盡職調查報告與風險控制報告、進行內(nèi)部復核、設計投資方案等幾個階段。

　　二、業(yè)務盡職調查、財務盡職調查和法律盡職調查

　　(一)業(yè)務盡職調查

　　業(yè)務盡職調查內(nèi)容主要包括：(1)業(yè)務內(nèi)容(2)歷史沿革(3)主要股東實際控制人/團隊(4)行業(yè)因素(5)客戶供應商和競爭對手(6)對標分析

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　　(二)財務盡職調查

　　現(xiàn)場調查是財務盡職調查不可或缺的環(huán)節(jié)。

　　(三)法律盡職調查

　　法律盡調更多的是定位于風險發(fā)現(xiàn)。

　　(四)風險控制

　　風險控制一般包括風險識別、風險評估以及風險應對三個步驟。

　　三、盡職調查報告和風險控制報告

　　(一)盡職調查報告

　　盡職調查報告至少包括業(yè)務盡調、財務盡調和法律盡調的內(nèi)容。

　　二)風險控制報告

　　投資決策委員會根據(jù)盡職調查報告和風險控制報告進行決策。

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