2018基金從業(yè)資格《證券投資基金》預(yù)習(xí)要點(diǎn)基金銷售渠道
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)資格《證券投資基金》預(yù)習(xí)要點(diǎn)基金銷售渠道”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。2018基金從業(yè)資格《證券投資基金》預(yù)習(xí)要點(diǎn)基金銷售渠道的具體內(nèi)容如下：
基金銷售渠道、促銷手段與客戶服務(wù)
一、國(guó)外基金銷售渠道
國(guó)際上，開(kāi)放式基金的銷售主要分為直銷和代銷兩種方式。
(一)商業(yè)銀行
歷史上來(lái)看，歐洲大陸的銀行占據(jù)了基金銷售的絕對(duì)市場(chǎng)份額。銀行的典型行為是給潛在的客戶銷售本銀行發(fā)起的基金。
在銀行基金銷售中，定期定額投資計(jì)劃占據(jù)非常重要的地位。它通常是指投資者向商業(yè)銀行提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式和申購(gòu)對(duì)象。
(二)保險(xiǎn)公司
保險(xiǎn)公司一般具有強(qiáng)大的銷售力量和網(wǎng)絡(luò)渠道，在推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品同時(shí)可以銷售基金產(chǎn)品。
(三)獨(dú)立的理財(cái)顧問(wèn)
美國(guó)和英國(guó)有很發(fā)達(dá)的獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)行業(yè)。
(四)直銷
直銷是指基金管理公司將基金直接銷售給公眾，而不經(jīng)過(guò)銀行等中介機(jī)構(gòu)。
(五)網(wǎng)上交易和基金超市
二、我國(guó)基金銷售渠道的現(xiàn)狀
(一)商業(yè)銀行;
(二)證券公司;
(三)證券咨詢機(jī)構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司;
(四)基金公司直銷中心。
三、基金的促銷手段
(一)人員推銷;
(二)廣告促銷;
(三)營(yíng)業(yè)推廣;
營(yíng)業(yè)推廣屬于短期性的刺激工具，用以鼓勵(lì)投資者較迅速和較大量地購(gòu)買某一基金產(chǎn)品。營(yíng)業(yè)推廣手段：(3類)
1.銷售網(wǎng)點(diǎn)宣傳;
2.投資者交流;
3.費(fèi)率優(yōu)惠;
4.公共關(guān)系。
四、基金的客戶服務(wù)方式
(一)電話服務(wù)中心;
(二)郵寄服務(wù);
(三)自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信;
(四)“一對(duì)一”專人服務(wù);
(五)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用;
(六)媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用;
(七)講座、推介會(huì)和座談會(huì)。
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