理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)理論惡補(bǔ)之理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)第二節(jié)

第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容與流程
    一、生命周期理論與（2006年11月第116判斷題）家庭模型概述
1、生命周期理論
（1）單身期             
（2）家庭與事業(yè)形成期
（3）家庭與事業(yè)成長(zhǎng)期   
（4）退休前期      
（5）退休期
    二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財(cái)規(guī)劃（教材第9頁(yè)表1-1）
    三、理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容：
1、現(xiàn)金規(guī)劃    
2、消費(fèi)支出規(guī)劃     
3、教育規(guī)劃  
4、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃   
5、稅收籌劃   
6、投資規(guī)劃
7、退休養(yǎng)老規(guī)劃     
8、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
    四、理財(cái)規(guī)劃的流程
1、建立客戶(hù)關(guān)系              
2、收集客戶(hù)信息
3、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況          
4、制定理財(cái)方案
5、執(zhí)行理財(cái)方案              
6、持續(xù)財(cái)務(wù)服務(wù)

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