2014年理財規(guī)劃師二級基礎知識復習：交付理財規(guī)劃方案
更新時間：2014-06-27 21:56:43
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摘要 理財規(guī)劃師二級基礎知識復習：交付理財規(guī)劃方案
熱門輔導班型：一對一雙證保過套餐熱招中|18歲代報
交付理財規(guī)劃方案
一、首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進方案 2、根據(jù)客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
三、客戶聲明
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