2016年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)客戶信息資料的收集復(fù)習(xí)

　　【摘要】2016年上半年各省市理財(cái)規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2016年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)客戶信息資料的收集復(fù)習(xí)”，客戶信息資料的收集是考生必須要熟記和掌握的重點(diǎn)內(nèi)容，請(qǐng)考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對(duì)您理財(cái)規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

　　編輯推薦：2015年下半年理財(cái)規(guī)劃師考試成績查詢時(shí)間/入口匯總

　　客戶信息資料的收集(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供客戶信息資料收集復(fù)習(xí))

　　一、 測(cè)試客戶是屬于那一種投資者?

　　通過“投資者自我評(píng)價(jià)問卷”(教材p52)，根據(jù)謹(jǐn)慎型、情感型、技術(shù)型、勤勉型、大意型、信息型的測(cè)試題，綜合測(cè)算出投資者的投資偏向，使理財(cái)規(guī)劃師的工作更具有針對(duì)性。

　　二、 測(cè)試客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供客戶信息資料收集復(fù)習(xí))

　　根據(jù)“你如何對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)”(教材p55)表格，可與“投資者自我評(píng)價(jià)問卷”結(jié)合，測(cè)試客戶所屬的投資者類型以及冒險(xiǎn)傾向，決定客戶應(yīng)該選擇及應(yīng)該避免的投資類型。

　　編輯推薦：

　　2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考考試時(shí)間:5月21日

　　2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間匯總

　　歷年真題大匯總|理財(cái)規(guī)劃師頻道|理財(cái)規(guī)劃師考試交流論壇

　　【摘要】2016年上半年各省市理財(cái)規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2016年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)客戶信息資料的收集復(fù)習(xí)”，客戶信息資料的收集是考生必須要熟記和掌握的重點(diǎn)內(nèi)容，請(qǐng)考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對(duì)您理財(cái)規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

　　編輯推薦：2015年下半年理財(cái)規(guī)劃師考試成績查詢時(shí)間/入口匯總

　　編輯推薦：

　　2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考考試時(shí)間:5月21日

　　2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間匯總

　　歷年真題大匯總|理財(cái)規(guī)劃師頻道|理財(cái)規(guī)劃師考試交流論壇