2016年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)客戶資料整理復(fù)習(xí)

　　【摘要】2016年上半年各省市理財(cái)規(guī)劃師考試即將到來(lái)。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2016年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)客戶資料整理復(fù)習(xí)”，客戶資料整理是考生必須要熟記和掌握的重點(diǎn)內(nèi)容，請(qǐng)考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對(duì)您理財(cái)規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

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　　在匯總整理相關(guān)信息的時(shí)候盡可能的使用表格的形式。

　　需要的表格有以下幾類(lèi)：

　　1. 根據(jù)客戶基本信息初步編制的基本財(cái)務(wù)表格，包括客戶個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表、客戶個(gè)人現(xiàn)金流量表，這兩張表是分析客戶所有相關(guān)財(cái)務(wù)狀況的基礎(chǔ)。

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　　2. 根據(jù)投資規(guī)劃所需要的相關(guān)信息編制特定表格，包括根據(jù)初步信息收集階段收集的信息整理而成的客戶現(xiàn)有投資組合細(xì)目表、客戶目前收入結(jié)構(gòu)表、目前支出結(jié)構(gòu)表;根據(jù)現(xiàn)階段收集整理的信息編制的投資偏好分類(lèi)表、客戶投資需求與目標(biāo)表。(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供客戶資料整理復(fù)習(xí))

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