2016年理財規(guī)劃師三級團隊合作復(fù)習(xí)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2016年理財規(guī)劃師三級團隊合作復(fù)習(xí)”，環(huán)球網(wǎng)校為考生整理發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，預(yù)祝大家都能順利通過考試。請理財規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，掌握相應(yīng)知識點。

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　　融合 各領(lǐng)域老師的意見：保險、投資、稅務(wù)、法律、財務(wù)等領(lǐng)域。(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供團隊合作知識點)

　　理財規(guī)劃業(yè)務(wù) 是一個 系統(tǒng)的過程：

　　涉及8項規(guī)劃內(nèi)容、貫穿個人家庭的一生

　　理財規(guī)劃師個人 知識、經(jīng)驗有限

　　必須與各個領(lǐng)域的專業(yè)人士合作——團隊合作

　　才能 制定 最佳的 理財規(guī)劃方案、實現(xiàn) 最終的 理財規(guī)劃目標(biāo)

　　團隊：由 具有互補技能組成的、為達(dá)成共同的目標(biāo)、愿意在 認(rèn)同的程序下工作的 團體。

　　團隊合作：

　　1、認(rèn)識局限

　　及時認(rèn)識到，自身所掌握的 知識和技能 的局限

　　2、請教、轉(zhuǎn)交

　　對于自己不熟悉的領(lǐng)域，請教咨詢 該領(lǐng)域的專業(yè)機構(gòu)(人士)

　　將業(yè)務(wù) 及時交給 具備該專業(yè)知識的人 辦理

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　　3、集思廣益(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供團隊合作知識點)

　　要集思廣益，融合 保險、投資、稅務(wù)、法律、財務(wù)等領(lǐng)域老師的建議

　　針對客戶的 理財目標(biāo)，制定最合適的 理財規(guī)劃方案

　　4、積極協(xié)助

　　積極協(xié)助 其他同行 開展相關(guān)業(yè)務(wù)，一個 互相合作的過程。

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