2016三級理財(cái)規(guī)劃師《理論知識》投資基金

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2016三級理財(cái)規(guī)劃師《理論知識》投資基金”的新聞，為考生發(fā)布理財(cái)規(guī)劃師考試?yán)碚撝R的知識點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，預(yù)祝大家都能順利通過考試。2016三級理財(cái)規(guī)劃師《理論知識》投資基金的具體內(nèi)容如下：

　　投資基金

　　第二步：制定理財(cái)規(guī)劃方案

　　例3-4 P110

　　第三步：針對客戶未來各方面可能發(fā)生的變化情況，對子女教育規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整，提供持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　　例3-5

　　(一)客戶需求分析

　　(二)教育費(fèi)用需求分析

　　1、教育費(fèi)用估算

　　(1)本科國內(nèi)教育費(fèi)用估算

　　(2)國外研究生教育費(fèi)用估算

　　2、計(jì)算所需教育費(fèi)用總額及每月應(yīng)準(zhǔn)備金額

　　(1)費(fèi)用總額

　　(2)每年儲備金額

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　　(三)教育資金規(guī)劃

　　1、進(jìn)行定期定投

　　2、購買保險(xiǎn)

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