2017年理財(cái)規(guī)劃師二級財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃目標(biāo)和特點(diǎn)復(fù)習(xí)
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(一)財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃目標(biāo):
是幫助客戶在其去世或喪失行為能力后分配和安排其資產(chǎn)和債務(wù)。首先要考慮其直接債務(wù)的償還;其次要包括客戶的長期責(zé)任。主要包括:
1、為受贈(扶)養(yǎng)人留下足夠的生活資源;
2、為有特殊需要的收益人提供資產(chǎn)保障;
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3、家庭特殊資產(chǎn)的繼承;(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃目標(biāo)和特點(diǎn)知識點(diǎn))
4、其它需要(保證家庭和睦、遺產(chǎn)代代相傳等);
(二)特點(diǎn):
可變通性;
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