2016年造價工程師《造價管理》章節(jié)考點：工程項目管理

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　　第三章 工程項目管理

　　第一節(jié) 工程項目管理概述

　　一. 工程項目的組成和分類

　　(一) 工程項目的組成

　　1. 單項工程：是指具有獨立的設計文件，竣工后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力、投資效益的一組配套齊全的工程項目。

　　2. 單位(子單位)工程：是指具備獨立施工條件并且能獨立形成使用功能的工程。

　　3. 分部(子分部)工程：是指將單位工程按專業(yè)性質(zhì)和建筑部位等劃分的工程。建筑工程包括：

　　地基與基礎：無支護土方、有支護土方、地基處理、樁基、地下防水、混凝土基礎、砌體基礎、勁鋼(管)混凝土、鋼結構等;

　　主體結構：混凝土結構、勁鋼混凝土結構、砌體結構、鋼結構、木結構、網(wǎng)架和索膜結構;

　　裝飾裝修：地面、抹灰、門窗、吊頂、輕質(zhì)隔墻、飾面板(磚)、幕墻、涂飾、裱糊與軟包、細部等;

　　智能建筑：通信網(wǎng)絡、辦公自動化、建筑設備監(jiān)控、火災報警及消防聯(lián)動、安防、綜合布線、智能化集成、電源與接地、環(huán)境、住宅智能化等;

　　屋面工程、給排水及采暖、電氣、通風與空調(diào)和電梯。

　　4. 分項工程：是指將分部工程按主要工種、材料、施工工藝、設備類別等劃分的工程。例如：土方開挖、土方回填、鋼筋、模板、混凈土、磚砌體、木門窗制作與安裝、玻璃幕墻等工程。

　　(一) 工程項目分類

　　1.按建設性質(zhì)劃分：新建項目、擴建項目、改建項目、遷建項目和恢復項目。

　　恢復項目無論是按原有規(guī)模恢復建設，還是在恢復過程中同時進行擴建都屬于恢復項目。但對尚未建成投產(chǎn)或交付使用的工程項目受到破壞后，若仍按原設計重建的，原建設性質(zhì)不變;如果按新設計重建，則根據(jù)新設計內(nèi)容來確定性質(zhì)。

　　一個項目只能有一個性質(zhì)，在工程項目按總體設計全部建成之前，其建設性質(zhì)始終不變。

　　2.按投資作用劃分

　　(1) 生產(chǎn)性項目：1)工業(yè)建設項目(工業(yè)、國防和能源建設項目);2)農(nóng)業(yè)項目(農(nóng)、林、牧、漁和水利建設項目);基礎設施建設項目(交通、郵電、通信、地質(zhì)普查和勘探建設項目);商業(yè)建設項目(商業(yè)、飲食、倉儲、綜合技術服務事業(yè)的建設項目);

　　(2) 非生產(chǎn)項目：1)辦公用房;2)居住建筑;3)公共建筑;4)其他工程項目。

　　3.按項目規(guī)模劃分：為適應分級管理的需要，基本建設項目分為大型、中型、小型三類;更新改造項目分為限額以上和限額以下兩類。劃分工程項目等級的原則如下：

　　(1)按批準的可行性研究報告(初步設計)所確定的總設計能力或投資總額的大小，依據(jù)國家頒布的《基本建設項目大中小型劃分標準》進行劃分。

　　(2)凡生產(chǎn)單一產(chǎn)品的項目，一般以產(chǎn)品的設計生產(chǎn)能力劃分;生產(chǎn)多種產(chǎn)品的項目，一般按其主要產(chǎn)品的設計生產(chǎn)能力劃分;產(chǎn)品分類較多，不易分清主次、難以按產(chǎn)品的設計能力劃分時，可按投資總額劃分。

　　(3)對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展具有特殊意義的某些項目，雖然設計能力或全部投資不夠大、中型項目標準，經(jīng)國家批準已列入大、中型計劃或國家重點建設工程的項目，也按大、中型項目進行管理。

　　(4)更新改造項目一般只按投資額分為限額以上和限額以下項目，不再按生產(chǎn)能力或其他標準劃分。

　　(5)基本建設項目的大、中、小型和更新改造項目限額的具體劃分標準，根據(jù)各個時期經(jīng)濟發(fā)展和實際工作中的需要而有所變化。

　　4.按投資效益和市場需求劃分：工程項目可劃分為競爭性項目、基礎性項目和公益性項目三種。公益性項目的投資主要由政府用財政資金安排。

　　5.按投資來源劃分：工程項目可劃分為政府投資項目和非政府投資項目。

　　(1)政府投資項目：按照其盈利性不同，政府投資項目又可分為經(jīng)營性政府投資項目和非經(jīng)營性政府投資項目。經(jīng)營性政府投資項目應實行項目法人責任制。非經(jīng)營性政府投資項目一般是指非盈利性的，非經(jīng)營性政府投資項目應推行“代建制”。實現(xiàn)“投資、建設、監(jiān)督、使用”四分離。

　　(2)非政府投資項目。實行項目法人責任制。

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　　二.工程項目建設程序

　　(一)建設程序的含義和內(nèi)容：工程項目建設程序是指工程項目從策劃、評估、決策、設計、施工到竣工驗收、投入生產(chǎn)或交付使用的整個建設過程中，各項工作必須遵循的先后工作次序，可以進行合理交叉，但不能任意顛倒次序。以世界銀行貸款項目為例，其建設周期包括項目選定、項目準備、項目評估、項目談判、項目實施和項目總結評價6個階段。

　　(二)決策階段的工作內(nèi)容

　　1. 編報項目建議書：(1)項目提出的必要性和依據(jù)。(2)產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設地點的初步設想。(3)資源情況、建設條件、協(xié)作關系和設備技術引進國別、廠商的初步分析。(4)投資估算、資金籌措及還貸方案設想。(5)項目進度安排。(6)經(jīng)濟效益和社會效益的初步估計。(7)環(huán)境影響的初步評價。

　　1. 編報可行性研究報告

　　(1)可行性研究的工作內(nèi)容：1)進行市場研究，以解決項目建設的必要性問題;2)進行工藝技術方案的研究，以解決項目建設的技術可行性問題;3)進行財務和經(jīng)濟分析，以解決項目建設的經(jīng)濟合理性問題。

　　(2)可行性研究報告的內(nèi)容：1)項目提出的背景、項目概況及投資的必要性;2)產(chǎn)品需求、價格預測及市場風險分析;3)資源條件評價(對資源開發(fā)項目而言);4)建設規(guī)模及產(chǎn)品方案的技術經(jīng)濟分析;5)建廠條件與廠址方案;6)技術方案、設備方案和工程方案;7)主要原材料、燃料供應;8)總圖、運輸與公共輔助工程;9)節(jié)能、節(jié)水措施;10)環(huán)境影響評價;11)勞動安全衛(wèi)生與消防12)組織機構與人力資源配置;13)項目實施進度;14)投資估算及融資方案;15)財務評價和國民經(jīng)濟評價;16)社會評價和風險分析;17)研究結論與建議。

　　3. 項目投資決策管理制度：政府投資項目實行審批制;非政府投資項目實行核準制或登記備案制。

　　(1)政府投資項目：①對于采用直接投資和資本金注入方式的政府投資項目，政府需要從投資決策的角度審批項目建議書和可行性研究報告，除特殊情況外不再審批開工報告，同時還要嚴格審批其初步設計和概算;②對于采用投資補助、轉貸和貸款貼息方式的政府投資項目，則只審批資金申請報告。

　　(2)非政府投資項目：1)核準制：企業(yè)投資建設《政府核準的投資項目目錄》中的項目時，僅需向政府提交項目申請報告，不再經(jīng)過批準項目建議書、可行性研究報告和開工報告的程序;2)備案制：由企業(yè)按照屬地原則向地方政府投資主管部門備案。

　　(三)建設實施階段的工作內(nèi)容

　　1.工程設計

　　(1)工程項目的設計工作一般劃分為兩個階段，即初步設計和施工圖設計。重大項目和技術復雜項目，可根據(jù)需要增加技術設計階段。

　　(2)如果初步設計提出的總概算超過可行性研究報告總投資的10%以上或其他主要指標需要變更時，應說明原因和計算依據(jù)，并重新向原審批單位報批可行性研究報告。

　　(3)施工圖設計文件的審查內(nèi)容：1)是否符合工程建設強制性標準;2)地基基礎和主體結構的安全性;3)勘察設計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及相關人員是否按規(guī)定在施工圖上加蓋相應的圖章和簽字;4)其他。

　　2.建設準備

　　(1)工作內(nèi)容包括：1)征地、拆遷和場地平整;2)完成施工用水、電、通訊、道路等接通工作;3)組織招標選擇工程監(jiān)理單位、承包單位及設備、材料供應商;4)準備必要的施工圖紙;5)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督和施工許可手續(xù).

　　(2)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的辦理：建設單位在辦理施工許可證之前應當?shù)揭?guī)定的工程質(zhì)量監(jiān)督機構辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)，辦理時提供以下資料：1)施工圖設計文件審查報告和批準書;2)中標通知書和施工、監(jiān)理合同;3)建設單位、施工單位和監(jiān)理單位的項目負責人和機構組成;4)施工組織設計和監(jiān)理規(guī)劃;5)其他。

　　(3)施工許可證的辦理：建設單位在開工前應向工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。投資額30萬以下或建筑面積300㎡以下的工程可不申請。

　　3.施工安裝：項目新開工時間，是指工程項目設計文件中規(guī)定的任何一項永久性工程第一次正式破土開槽開始施工的日期。不需開槽的工程，正式開始打樁的日期就是開工日期。鐵路、公路、水庫等需要進行大量土、石方工程的，以開始進行土方、石方工程的日期作為正式開工日期。

　　5.竣工驗收

　　對某些特殊情況，工程施工雖未全部按設計要求完成，也應進行驗收，這些特殊情況主要是指：

　　1)因少數(shù)非主要設備或某些特殊材料短期內(nèi)不能解決，雖然工程內(nèi)容尚未全部完成，但已可以投產(chǎn)或使用;

　　2)按規(guī)定的內(nèi)容已建完，但因外部條件的制約，如流動資金不足、生產(chǎn)所需原材料不能滿足等，而使已建成工程不能投入使用;

　　3)有些工程項目或單位工程，已形成部分生產(chǎn)能力，但近期內(nèi)不能按原設計規(guī)模續(xù)建，應從實際情況出發(fā)經(jīng)主管部門批準后，可縮小規(guī)模對已完成的工程和設備組織竣工驗收，移交固定資產(chǎn)。

　　(2)竣工驗收的準備工作：1)整理技術資料;2)繪制竣工圖;3)編制竣工決算。

　　其中：①凡按圖施工沒有變動的，由施工承包單位(包括總包單位和分包單位)在原施工圖上加蓋“竣工圖”標志后即作為竣工圖;②凡在施工中，雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工承包單位負責在原施工圖(必須新藍圖)上注明修改部分，并附以設計變更通知單和施工說明，加蓋“竣工圖”標志后，即作為竣工圖;③凡結構形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改補充者，應重新繪制改變后的竣工圖。由于設計原因造成的，由設計單位負責重新繪圖;由于施工原因造成的，由施工承包單位負責重新繪圖;由于其他原因造成的，由業(yè)主自行繪圖或委托設計單位繪圖，施工承包單位負責在新圖上加蓋“竣工圖”標志，并附以有關記錄和說明，作為竣工圖。

　　(3) 竣工驗收的程序和組織：根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，規(guī)模較大、較復雜的工程建設項目應先進行初驗，然后進行正式驗收。規(guī)模較小、較簡單的工程項目，可以一次進行全部項目的竣工驗收。工程項目全部建完，經(jīng)過各單位工程的驗收，符合設計要求，并具備竣工圖、竣工決算、工程總結等必要文件資料，由項目主管部門或建設單位向負責驗收的單位提出竣工驗收申請報告。

　　(四)項目后評價：工程項目竣工驗收或通過銷售交付使用，只是工程建設完成的標志，而不是工程項目管理的終結。項目后評價的基本方法是對比法。

　　1. 效益后評價：是項目后評價的重要組成部分。具體包括經(jīng)濟效益后評價、環(huán)境效益和社會效益后評價、項目可持續(xù)性后評價及項目綜合效益后評價。

　　2. 過程后評價：是指對工程項目的立項決策、設計施工、竣工投產(chǎn)、生產(chǎn)運營等全過程進行系統(tǒng)分析。

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　　三、工程項目管理的類型、任務及相關制度

　　(一)工程項目管理的類型和任務

　　1. 工程項目管理：工程項目管理的核心任務是控制項目目標(造價、質(zhì)量、進度)，同時兼顧安全、環(huán)保、節(jié)能等社會目標，最終實現(xiàn)項目的功能以滿足使用者的需求。

　　2. 工程項目管理的任務：(1)合同管理。(2)組織協(xié)調(diào)。(3)目標控制。(4)風險管理。(5)信息管理。(6)環(huán)境保護。(7)安全生產(chǎn)管理

　　3. 工程項目管理的發(fā)展趨勢：為了適應工程項目大型化、項目大規(guī)模融資及分散項目風險等需求，工程項目管理呈現(xiàn)出集成化、國際化、信息化趨勢。

　　(二)工程項目管理的相關制度：工程建設領域實行項目法人責任制、工程監(jiān)理制、工程招標投標制和合同管理制。

　　項目法人責任制

　　原國家計委于1996年3月發(fā)布了《關于實行建設項目法人責任制的暫行規(guī)定》，要求“國有單位經(jīng)營性基本建設大中型項目在建設階段必須組建項目法人”，要求“基礎設施項目，除軍事工程等特殊情況外，都要按政企分開的原則組成項目法人，實行建設項目法人責任制，由項目法定代表人對工程質(zhì)量負總責”。

　　(1) 項目法人的設立：新上項目在項目建議書被批準后，應由項目的投資方派代表組成項目法人籌備組，具體負責項目法人的籌建工作。有關單位在申報項目可行性研究報告時，須同時提出項目法人的組建方案，否則，其可行性研究報告將不予審批。在項目可行性研究報告被批準后，應正式成立項目法人。由原有企業(yè)負責建設的大中型基建項目，需新設立子公司的，要重新設立項目法人;只設分公司或分廠的，原企業(yè)法人即是項目法人，原企業(yè)法人應向分公司或分廠派遣專職管理人員，并實行專項考核。

　　(2)項目董事會的職權：建設項目董事會的職權有：負責籌措建設資金;審核、上報項目初步設計和概算文件;審核、上報年度投資計劃并落實年度資金;提出項目開工報告;研究解決建設過程中出現(xiàn)的重大問題;負責提出項目竣工驗收申請報告;審定償還債務計劃和生產(chǎn)經(jīng)營方針，并負責按時償還債務;聘任或解聘項目總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘其他高級管理人員。

　　(3)項目總經(jīng)理的職權：項目總經(jīng)理的職權有：組織編制項目初步設計文件，對項目工藝流程、設備選型、建設標準、總圖布置提出意見，提交董事會審查;組織工程設計、施工監(jiān)理、施工隊伍和設備材料采購的招標工作，編制和確定招標方案、標底和評標標準，評選和確定投、中標單位。實行國際招標的項目，按現(xiàn)行規(guī)定辦理;編制并組織實施項目年度投資計劃、用款計劃、建設進度計劃;編制項目財務預、決算;編制并組織實施歸還貸款和其他債務計劃;組織工程建設實施，負責控制工程投資、工期和質(zhì)量;在項目建設過程中，在批準的概算范圍內(nèi)對單項工程的設計進行局部調(diào)整(凡引起生產(chǎn)性質(zhì)、能力、產(chǎn)品品種和標準變化的設計調(diào)整以及概算調(diào)整，需經(jīng)董事會決定并報原審批單位批準);根據(jù)董事會授權處理項目實施中的重大緊急事件，并及時向董事會報告;負責生產(chǎn)準備工作和培訓有關人員;負責組織項目試生產(chǎn)和單項工程預驗收;擬訂生產(chǎn)經(jīng)營計劃、企業(yè)內(nèi)部機構設置、勞動定員定額方案及工資福利方案;組織項目后評價，提出項目后評價報告;按時向有關部門報送項目建設、生產(chǎn)信息和統(tǒng)計資料;提請董事會聘任或解聘項目高級管理人員。

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