基金從業(yè)私募股權(quán)投資基金考點(diǎn)：盡職調(diào)查
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基金從業(yè)私募股權(quán)投資基金考點(diǎn)：第五章匯總
一、盡職調(diào)查的目的范圍和方法
盡職調(diào)查，又稱審慎性調(diào)查，一般是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)目標(biāo)企業(yè)的一切與本次投資相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、資料分析的一系列活動(dòng)。
(一)盡職調(diào)查的目的
盡職調(diào)查的目的有三方面：價(jià)值發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)和投資可行性分析。
(二)盡職調(diào)查的范圍
盡職調(diào)查主要可以分為業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和法律三大部分。
(三)盡職調(diào)查的方法
盡職調(diào)查的操作流程一般包括制訂調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查及收集資料、起草盡職調(diào)查報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告、進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核、設(shè)計(jì)投資方案等幾個(gè)階段。
二、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查和法律盡職調(diào)查
(一)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
業(yè)務(wù)盡職調(diào)查內(nèi)容主要包括：(1)業(yè)務(wù)內(nèi)容(2)歷史沿革(3)主要股東實(shí)際控制人/團(tuán)隊(duì)(4)行業(yè)因素(5)客戶供應(yīng)商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(6)對(duì)標(biāo)分析
(二)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查是財(cái)務(wù)盡職調(diào)查不可或缺的環(huán)節(jié)。
(三)法律盡職調(diào)查
法律盡調(diào)更多的是定位于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)。
(四)風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制一般包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)三個(gè)步驟。
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三、盡職調(diào)查報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告
(一)盡職調(diào)查報(bào)告
盡職調(diào)查報(bào)告至少包括業(yè)務(wù)盡調(diào)、財(cái)務(wù)盡調(diào)和法律盡調(diào)的內(nèi)容。
二)風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告
投資決策委員會(huì)根據(jù)盡職調(diào)查報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告進(jìn)行決策。
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